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第六紀元1732年。
“嘿，迪莫，聽說這次魔法考試，你用了烈焰風暴把導師炸掉了？”一個紅髮的黑袍少年猛地給了他身邊的黑袍少年一肘子，打的對方身子晃了兩下。
被打的人抬起頭，那是一張非常英俊的臉龐。紫羅蘭色的瞳孔配上東方海國人常見的深藍色長髮，是一個一眼看過去就會被他身上神秘氣質吸引的冰系美少年。
但是和他相熟的人都知道，這傢伙表面看著非常高冷，實際上骨子裡壞透了！
“不過是把他的假髮炸掉而已，傳言太誇張了。我不是，我沒有，別胡說！”想起那老頭子燒焦的頭頂和燃燒的方尖帽，被稱之為迪莫的少年搖了搖頭開始了他的否認三連。
“唉，你才二年級，就已經會使用高階魔法了，等你畢業的時候，豈不是能用末日級魔法啦？嘖嘖嘖，人比人，氣死人啊！”紅髮少年不甘心的跺跺腳，然後和迪莫一起往食堂走。
今天考試之後，就是暑假了，聽說明年春天的時候，國內要舉辦勇者召喚儀式，還會從校內選出屠龍法師。雖然覺得不大可能，但是現在的學生們都很看好迪莫這個一肚子壞水的傢伙。
雖然他真的很歹毒，但是魔法造詣也是真的高深，有時候他會用高等魔法對導師和欺負他的同學作出惡作劇，雖然風評不好，但是哪怕是三年級現在估計也沒幾個能在魔法對戰中贏過他。
雖然他是來自其他國家的平民學生，但是在艾麗威爾的魔法學院信奉實力至上，搞不好他就會是下一任魔法學院的長老也說不定。
魔法學院離艾麗威爾的王都並不是很遠，但是卻擁有獨立的城邦，以學院為中心向外延伸出許多建築，這個城市被命名為魔法都市。
午飯過後，短暫的休息後就要開始最後一門期末考試了。這次考試的科目是神秘學，和往年一樣，學生根據自己的情況自選考試難度，然後老師根據他們交上來的成果進行評分評級。這門考試有些特別，不是考固定科目，而是直接上交成品。
今年的考題，在開學的時候就安排好了，一整個學期都是學生們的考核期。今年的考題是珍獸的蛋，開學的時候，就已經發下去了，期末考試之前把蛋孵出來交給老師就行。
迪莫很難受，雖然知道自己是來自海國的，但是他孵出來的東西，讓人糟心！
那是一個貝殼，準確來說是一個蜃妖。
蜃妖能化形，也能擬態，還能製造幻象。雖然很實用，但是在神秘學，拿高分，光靠孵出蛋沒用！成品也得驚豔才行！
這個蜃妖特別的醜！灰不拉幾的殼裡是黑色的肉，一看就很不對勁！但是迪莫沒有辦法，強忍著各種不適為了不掛科，在孵化出蜃妖之後開始用魔力供養他。
誰知道這個蜃妖有點虛不受補，在長達三個月的魔力供給之後，只生出了一個黑色的毛球。至於其他部分，那是一！點！沒！有！變！化！
迪莫氣到爆炸，他把蜃妖扔到河裡，然後對著毛球大眼瞪小眼。
毛球很軟，熱乎乎的，像是什麼生物。但是迪莫翻來覆去也沒找到除了毛之外的東西，連個眼睛鼻子嘴巴都沒有！
想到下午要交孵化物，迪莫回到了河邊，打撈了很久，始終沒找到那個蜃妖。
只能硬著頭皮打算交那個黑色的毛球了。
誰知就在他收工上岸的時候，毛球吃掉了附近的一隻黑色的流浪貓，竟然變成了一隻黑色小貓！
迪莫仔細檢視了黑貓，發現它和正常的貓一樣，不再是黑漆漆的毛球了。
雖然不知道是個什麼東西，但是他還是把貓當成期末考答案交了出去。
黑貓在看到迪莫離開的瞬間，竟然開口說話了，它喊著迪莫的名字，拼命掙脫籠子的束縛跑向
