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離開夏森島的第二年冬，戰爭再次爆發了。因為海嘯遷徙到大陸東部的海族，與沿海一帶的獸人與精靈起了衝突。
海族之前和神族混在一起，因為習性不同，神族並不介意將沿海一帶交由海族生存，他們只要能時不時收到海族送來的海底秘寶珍珠就夠了。
但精靈對珍珠不感興趣，那些華而不實的東西並不能打動高傲的精靈。他們拒絕與海族共享一片土地，海族的存在也妨礙了水精靈的部族。
獸人則是因為更加簡單粗暴的原因，他們討厭相貌妖冶的海族，過於俊美的海族誘惑了很多獸人孩子。更可惡的是海族和神族一樣可以化形在陸地上生活，他們用優美的歌聲誘惑著年輕的孩子走出獸人的地盤去到海邊和他們一起生活。雖然有種族隔離不會有孩子誕生，但沿海一帶的年輕獸人的數量急劇減少。原本獸人就是大陸上數量最多的種族，被海族一引誘，數量驟減不說，很多族群甚至因為拆散海族和獸人情侶慘遭海族報復，最後落得全族滅亡。
海族就像是災難一樣在東部沿岸擴散開來，搞得獸人和精靈這兩個種族聯合起來對他們發動了戰爭。
“之前海族在西海岸和神族共存的時候，就有傳言說海族和幼年的神族私奔。因為神族體型龐大，本來他們不會發生什麼的。但海族教會了神族化形，他們化作獸人的姿態，體型差距就消失了。海族的歌聲又魅惑人心的力量，他們的相貌又不輸給精靈，年輕的神族因此失足也不是不能理解。”年長的豹端起茶遞給西格恩繼續講述著：“前年海族遷徙過來的時候，我就料到會有這種事發生。誰知道這才過了兩年，就引發了戰爭。”
商隊目前正在西南沿海一帶採購一種叫做“棉”的商品。這裡的城主是兔族，據說棉是城主的奴隸發現並推廣種植的。這種植物會長出白色的絮狀果實，這種果實很柔軟保暖效能也不錯，又因為一團一團的像兔子尾巴，來往的商人稱之為“兔尾棉”。用棉織成的衣服，柔軟且透氣性好，比麻更加的舒適，因此在精靈那邊很受歡迎。
商隊打算大量採購再去到中部地區賣給精靈，但聽到戰爭爆發的訊息，又有些猶豫。一旦打起來，武器和藥絕對比棉布好賣。
一年前，洛基和西格恩就向黑熊提出要離開商隊，黑熊拆穿了他們的身份，並提出他們是流浪者並不介意和人類成為同伴。兩人斟酌了一下，正式加入了商隊，但考慮到身份問題，獸人的偽裝也並沒有取下。
洛基的腦子很靈活，黑熊經常帶上他去談交易，他帥氣的外表和精靈一樣的金髮也讓他佔到不少便宜。特別是交易物件是女性的時候，能獲得更多的金錢和貨物。
西格恩的頭髮也留起來了，少女長長的黑髮因為用純植物保養，比最初降落到這顆星球的時候更加美麗。獸人的皮毛保養自有一套方法，而西格恩跟著年邁的獸人一起學習藥草學，自己研究了一個洗髮的藥方。目前這個洗髮藥劑也是他們商隊的招牌之一，每次談大單的時候，洛基都會贈送對方一瓶。然後下一次交易的時候，對方都會提出想要大量購買洗髮藥劑。
他們偶爾也會收到來自黃金城的訊息，據說那邊又多了幾種新的玩法。不難想象，這些主意都是哪裡來的。布魯斯和那些倖存者們應該在島上過得不錯，有商人帶來資訊說城主夫人組建了一支軍隊，由一名人類訓練他們，並且他們作為僱傭兵將加入海族那邊參戰。
警察局的高階警官，訓練個把士兵豈不是手到擒來？
天人的預測果然沒錯，人類這個外來種會打破這片大陸的平衡，改變種族之間的局勢。
洛基偶爾會想，明明這片大陸之上的不同種族之間有生殖隔離，可是為什麼人類與他們之間卻能誕生出孩子呢？在這兩年的旅程裡，洛基見過很多人類混血的孩子，這些孩子大
