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軍自合州方向向重慶出發，精兵出佛圖關陸路，主力沿合州水道水路，欲水陸夾擊圍攻重慶的順軍劉文秀部。
探知明軍大舉來援，劉文秀卻不懼怕，因為在他眼裡那幫明將不過是手下敗將而矣。
但劉文秀並不輕敵，其第十二軍是以原西軍精銳為主改編而成，將領多半都有過平川經驗，因此無論是地形還是人文，順軍方面其實瞭解的並不比明軍差。
仔細聽取細作探得情報後，劉文秀最終決定讓李來亨率一支兵馬抵禦自佛圖關陸路而來的明軍楊展部，又命賀蘭、武大定率漢中兵抵禦水路而來的明軍。
命張元利、竇名望等原西軍將領率兩萬人監視重慶城中的曾英部，劉文秀則領輕騎三千繞道迂迴，從壁山、永川方向疾奔兩百餘里地，從明軍後方發起奇襲，於亭溪大敗明軍李孝部。
總兵李孝被劉文秀陣斬，餘部大潰。
王祥聞李孝大敗，不敢出戰，慌忙撤兵至綦江。楊展一路成了孤軍，但沒有被嚇退，反而同阻擊他的順軍李來亨部在佛圖關展開激烈廝殺。
此戰甚是激烈，順明兩方彼此互不退讓，從上午一直廝殺到傍晚方才收兵，兩方兵員折損都很大。
不過楊展部的任務是援救重慶城，因此不能突破佛圖關楊展的任務就不能完成。
順軍方面即便傷亡再大，但只要能成功將楊展部擋在佛圖關便是勝利。
自夔州出兵的二譚部有萬餘人，原本他們應當在江津同明軍主力會合，誰想被四川巡撫馬乾收編的搖黃土賊扈九思卻帶人襲擊了二譚，致使二譚不得不退回夔州。
黎州曹勳、巫山劉體仁得知二譚撤兵，也紛紛停下進軍腳步觀望。結果就是除佛圖關的楊展與順軍拼命，李孝部被奔襲的劉文秀率輕騎擊敗，其餘各路明軍都沒有如成都軍議商定般加入戰場。
水路方面，順軍將領賀蘭同武大定都是前明軍出身，二將連夜派人在嘉陵江中拉起攔江鐵鏈，並在兩岸蘆葦中密藏縱火船。等明軍戰船自下游馳來被攔江鐵索橫斷，正在用火燒、斧砍時，上百條載滿火油的縱火船利用風向迅速嚮明軍船隻馳去，結果燒燬明軍戰船上百艘，慌忙撤回。
被圍在城中的曾英不知援軍已敗，見圍城順軍多有調走跡象，判斷必是援軍已至，因此率部將李定、餘衝、陶可法等盡移江中戰船於南岸，準備趁順軍兵力分散攻其大營。
未想順軍留守的張元利、竇名望對曾英的打法太過熟悉，知此人擅夜襲，因此於營中挖掘大量陷坑，內中又埋有大量火藥。曾英衝營後發現不對時，爆炸四起，順軍伏兵從東西兩個方向同時殺出。
曾英知中計，頓失戰意，慌忙傳令撤軍。明軍大亂，陣亡三四千人。
僥倖逃回的曾英心有餘悸，此後再也不敢出城，一心堅守待援。
四川巡撫馬乾好不容易糾結的援軍敗的敗、撤的撤，搖黃土賊扈三九思、樊一蘅、範文光等又舉旗造反，使明軍後方大亂，短期間就算馬乾有心也實是無力組織援軍再救重慶。
只是曾英雖敗，劉文秀依舊拿不下重慶，原因是曾英知道當年西軍用棺材密封火藥炸開過重慶的城牆，因此不但加固了城牆，還於城牆多布聽位，使得劉文秀組織的兩次偷掘地道被明軍發現並灌水破壞。
戰事一時膠著。
五月十八日，劉文秀接到御營通知，李成棟的第九軍已經從西安南下，最遲五天就能進入保寧。
