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至於中方所要求的賠償，因為日方也提出了被燒燬炸燬的工廠賠償的要求，英美建議中日雙方單獨進行談判解決。
至於東北問題。英美和其它列強的態度是，等待國聯裁決。
因為列強施壓，而且國民政府如願收回海關，日方又同意同意十年後將虹**換給中國。只好勉強同意。東北問題，國民政府原本就寄希望於國聯裁決。也只好同意了英美的建議。
戰後，宋哲武在國內的聲望大漲。這引起了蔣介石的猜忌，開始在太原行署和北蒙南蒙設立黨部，進一步加強了對宋哲武控制區的監視。
此後，因為蘇聯數次入侵北蒙，宋哲武的主力一直被吸引在北蒙無法脫身，所以，宋哲武並沒有力量過多改變原有的歷史軌跡。不僅長城抗戰、紅軍入陝、西安事變都基本如期發生，甚至全面抗戰也在1937年正式開始。
只不過，因為宋哲武任司令長官的北方邊防長官公署控制的地區工業已經初具規模，國民政府實力大增，不僅宋哲武力保山西不失，國民政府也在宋哲武的謀劃支援下，及時撤出南京居民，避免了大屠殺慘劇的發生，國民政府還在臺兒莊會戰、徐州會戰、蘭封會戰等一系列戰役中，給日軍以沉重打擊，最後在山西、河南西部、武漢、廣西一線形成僵持局面。
第四路軍主力雖然被拖在北蒙，可是在和蘇軍作戰中也越戰越強，憑藉遷往北蒙的數千萬災民，第四路軍在41年已達到二百萬人。雖然宋哲武沒有時間建成強大的國防工業，可是因為有宋哲武這個穿越人士超凡的遠見和意識，第四路軍仍然建成了一個完備的國防工業體系。而且，在電子、機械、化工等領域走在了世界的前列。
因為宋哲武沒有龐大規模的工業設施，他也只能走精品路線，在飛機、坦克等現代化武器方面，數量雖然能和英美蘇相比，可質量效能卻要高出很多。尤其是大規模應用半導體元器件，使大功率雷達重量大大減輕，並被宋哲武創造性地安裝在巨型飛艇，成為老版預警機，在對蘇空戰中佔盡了便宜。
日軍空襲珍珠港時，日軍在天津的特工意外得到了神秘人士傳遞的情報，提前得知美軍航母並不在港口基地，可聯合艦隊已經行駛在途中，在山本五十六的堅持下，聯合艦隊還是襲擊了珍珠港，取得了和原有歷史幾乎相同的戰果。
雖然沒有炸燬美軍航母，可日軍從此對這個神秘人產生了信任。在中途島海戰前，這個神秘人又以不見面的方式，將日海軍密碼已被美軍破獲，及美軍準備集中太平洋艦隊所有力量，在中途島伏擊日本海軍主力的情報交給了日軍特工機構。
得到情報後，將信將疑的日軍透過有意傳送的密碼電報，印證了情報的真實性，於是集中主力艦隻，在中途島海戰中大勝美軍。共擊沉包括美軍約克城號、企業號、大黃蜂號航母在內的軍艦五十餘艘，幾乎全殲美軍太平洋艦隊，徹底掌握了太平洋的主動權。隨後，日軍聯合艦隊趁勢佔領夏威夷，美國西海岸直接暴露在日軍的艦炮威脅之下。
為了拖住在華日軍。阻止日軍攻擊美國本土，美國政府開始實施租借法案，將大批戰略物資運往中國。並堅持將一部分援助物資交給北蒙的宋哲武，期望其在北蒙對日發起攻擊。
美國駐華大使高斯。還專程跑到太原，和宋哲武關起門來嘆了三天。
由於蘇軍在歐洲戰場對德作戰中損失慘重，不得不在和國民政府簽署和平條約後，將駐西伯利亞的百萬蘇軍調往歐洲戰場。
因為美國的戰爭物資和人員大批部署在西海岸，導致對歐洲戰場支援不力，德軍不僅把英美部隊牢牢壓制在英倫和北非，在東線戰場，還一舉攻佔莫斯科。蘇聯政府和西部的大量工廠不得不遷往蘇聯中西部的烏拉爾地區。
而恰在此時。宋哲武在十幾年
