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桓溫心細，嚴詞拒絕道：&ldo;我此行是來收復中原，拜謁帝陵的，與你無幹。要來就來見，反正就在眼前，還派什麼使者，多此一舉！&rdo;說著轟走使者，逕自進軍。
姚襄見桓溫果然比殷浩強得多，不中自己的圈套，便拒守伊水與桓溫進行決戰，結果戰敗，死傷數千人，姚襄率軍退往洛陽北山。
（儘管姚襄屢遭敗績，但由於他既勇猛又愛護百姓，當地人民仍然扶老攜幼的追隨他，不願離去。他的部屬楊亮曾向詢問姚襄為人的桓溫感慨道：&ldo;姚襄神明器度，乃是孫策一類的人物，而雄健勇武則超過孫策。&rdo;巧合的是姚襄也真成了孫策第二，一年以後對自己力量仍然估計不足的姚襄想從前秦手中奪取關中，終於遭受了他平生最後一次慘敗，被秦軍大將苻黃眉斬殺。他把匡復羌族偉業的期望留給了投降前秦的弟弟姚萇，而姚萇日後成為羌人的&ldo;孫權&rdo;，其掌握的軍事力量，也多半是姚襄時代打下的。）
洛陽城中的周成已被姚襄圍攻得疲憊不堪，一見東晉大軍來到，乖乖地出城投降。桓溫進佔洛陽，修葺了西晉帝後的陵墓，鑑於上一次作戰孤軍深入的失敗教訓，他沒有再繼續北進，只是向朝廷表奏徵西將軍謝尚都督司州（即洛陽一帶）的軍事，鎮守洛陽，就匆匆南迴了。
桓溫憑藉兩次北伐的武功，在東晉朝廷確立了一把手的地位，南方在軍事上重新採取守勢，直至十三年後的第三次北伐。在這期間裡，北方兩大強國的地位卻逐漸發生了逆轉。
前秦在桓溫的第一次北伐中雖然保住了長安，但苻健的太子苻萇卻因傷重而死，三子苻生在與桓溫的戰鬥中表現得異常勇猛，被苻健立為皇太子。
皇始五年（公元355年），苻健死去，苻生成為前秦皇帝。對前秦臣民而言，這是最暗無天日的三年，苻生殺人之多，手段之殘忍，後趙暴君石虎與他相比，只能徒嘆&ldo;後生可畏&rdo;。
苻生生來就瞎了一個眼睛，他的祖父苻洪曾經戲弄他，對手下人說：&ldo;我聽說瞎孩子只有一隻眼睛流淚，是吧？&rdo;
左右應聲說：&ldo;不錯。&rdo;
苻生大怒，拔出腰間的佩刀刺在自己的臉上，鮮血頓時流了出來，他說：&ldo;這也是眼淚！&rdo;
苻洪驚怖，用鞭子抽打他，苻生居然說：&ldo;我生性只受刀斧，不受鞭錘。&rdo;
苻洪氣惱地說：&ldo;你再這樣子，我讓你終身為奴！&rdo;
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二 獨眼妖王(2)
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苻生答道：&ldo;和石勒相比如何？&rdo;
苻健本想除掉苻生，因為苻雄的勸阻才把他留下來，這一留卻壞了上千人的無辜生命。
苻生即位後，生活荒淫放縱，完全是一個嗜好殺人的獨眼暴君。他上朝時經常帶著弓箭匕首，還將錘子、鉗子、鋸子等各類觸目驚心的刑具放在旁邊。他喜好濫飲。一次朝中宴會，苻生讓尚書令辛牢監酒，一會兒便生氣地大罵辛牢：&ldo;為何不勸酒？席上還有人坐著！&rdo;說完竟然引弓把辛牢射死在酒席上。
苻生以飲酒為人生第一大樂趣，有時更是在酒醉時審決國事，他乘著酒勁又屢屢濫殺無辜。群臣等待苻生上朝，往往見不到他的人影，或是等到傍晚時分，即使等到了也沒什麼好結果，苻生動輒發怒，只知殺戮大臣。
他在鹹陽城中宴會大臣，凡是來晚了的，統統斬殺。宮中的太醫也難逃厄運，一個叫程延的太醫令為妃子配安胎藥，苻生親自過問人參的好壞與用量的多少。程延回答說：&ldo;稍微有
