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遷大隊到了西燕，慕容永任命他為新興太守。）
劉亢埿的軍隊打著拓跋窟咄的旗號，逼近北魏邊境。拓跋各部顯然為之一動，拓跋珪的部下於桓、莫題都與各自部族的人同謀捉住拓跋珪，並派人與拓跋窟咄聯絡，準備讓他來做魏王。拓跋珪很有運氣，這次於桓的舅舅穆崇跑到他那裡向他告發了自己的外甥，拓跋珪先下手誅殺了於桓等人，莫題等人得以赦免。但拓跋珪畢竟難以自安，便再次翻過陰山，投奔賀蘭部；一面派自己外朝大人（類似外交部部長吧）安同向後燕求救。
慕容垂以為這正是收服北方的好機會，就讓當時留守在國都中山的小兒子趙王慕容麟前往救援。慕容麟還沒趕到，拓跋窟咄就又與賀蘭部裡面不滿拓跋珪的賀染乾結成了同盟，攻打拓跋珪。北魏北部大人叔孫普洛臨陣脫逃，去投了劉衛辰，北魏一時形勢不妙。
慕容麟很有心計（前文便曾說過，這個慕容麟很會耍小聰明，即使曾經在慕容垂出逃時出賣過父兄，也沒有失去慕容垂對他的喜愛，後燕的新都中山就是由他統軍攻下來的。慕容垂建立後燕後常常把帶兵打仗的重任交給他），他讓安同趕緊跑到拓跋珪那裡報告燕軍的訊息。北魏的將士們得知援軍將至，果然恢復了不少士氣，抵擋住了拓跋窟咄的進逼。慕容麟與拓跋珪會合，一仗就把拓跋窟咄殺得大敗，拓跋窟咄逃到鐵弗劉衛辰那裡，劉衛辰豈會忘記當初兩部之仇，也不顧他與拓跋珪為敵，將拓跋窟咄殺死了。
拓跋珪在這一仗中感受到了燕軍的厲害。一年之後，他乘著劉顯部兄弟相爭，再次嚮慕容垂借兵，慕容垂又讓慕容麟出兵相助。愚笨的劉顯自取滅亡‐‐很不給面子地把劉衛辰&ldo;孝敬&rdo;後燕的好馬給搶了下來。慕容垂大怒，派侄子太原王慕容楷增援慕容麟。兩個慕容與拓跋珪會戰劉顯，大獲全勝。劉顯逃到西燕，後燕得到了劉顯的部眾和牲畜，拓跋珪則基本收復了什翼犍時期的代國地盤。
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