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貞元元年（785），韋皋代張延賞為西川節度使。初，勿鄧、豐琶、兩林，天寶中皆受封爵。及南詔陷巂州，遂羈屬吐蕃。貞元中，復通款。以勿鄧大鬼主苴嵩兼邛部團練使。邛部縣，屬巂州，在今越巂縣北。死，子苴驃離幼，以苴夢沖為大鬼主。數為吐蕃侵獵。兩林都大鬼主苴那時遺皋書，乞兵攻吐蕃。皋遣將逼臺登。見第五章第六節。分兵破吐蕃青海、臘城二節度軍於北谷。《通鑑》作臺登谷，蓋在臺登之北。殺青海大兵馬使乞藏遮遮，尚結贊子也。時貞元五年十月也。數年間，盡復巂州之地。《舊書&iddot;吐蕃傳》。案巂州城至十三年（797）始克，見《本紀》及《皋傳》。詔封苴那時、苴夢沖、豐琶部落大鬼主驃傍為郡王。苴夢沖內附吐蕃，斷南詔使路。皋遣兵召至，聲其罪斬之。披其族為六部，以樣棄主之。八年二月。及苴驃離長，乃命為大鬼主焉。八年（792），皋攻維州，獲吐蕃大將論贊熱。九年（793），城鹽州，命皋出師以分吐蕃之兵。皋遣將出西山及南道，破俄和城及通鶴軍。《新書&iddot;地理志》：翼州有峨和城。翼州，在今松潘疊溪營西。通鶴軍，未詳。吐蕃南道元帥論莽熱來援，又破之。平柵堢五十餘。九年（793），女國王湯立悉《新書》本傳。《通鑑》作志。及白狗、哥鄰、逋租、南水、弱水、悉董、清遠、咄霸皆詣皋求內附。此所謂西山八國也。女國是時，已以男子為王。諸國王或身來朝，或遣子弟入朝，皆授官。立悉授銀青光祿大夫，歸化州刺史，其妹乞悉漫從其兄來朝，封和義郡夫人，可知立悉之為男子也。此後西川節度使常兼押西山八國之稱。八國者，諸國中除弱水。胡三省雲：最弱小，不得與於八國之數也。見《通鑑》貞元十年（794）《注》。松州羌二萬繼之。松州見第三章第四節。十年（794）而南詔歸順。
初吐蕃賦役南蠻重數。又奪諸蠻險地，立城堢，徵兵以助鎮防。《舊書&iddot;南詔傳》。觀下文異牟尋欲歸華，悉召諸種落與議，未畢至則不敢公言，則知南詔之於諸蠻，尚有不純臣之義，此雲南蠻，雲諸蠻，顯然非指南詔一國。《新書》雲：吐蕃責賦重數，悉奪其險，立營候，歲索兵助防，則似專施諸南詔者矣。異牟尋厭苦之。鄭回者，相州人，見第二章第一節。為西瀘縣令。在今西昌西南。巂州陷，為所虜。羅鳳命教鳳迦異。及異牟尋立，又令教其子尋夢湊。尋以為清平官。蠻謂相為清平官，凡置六人。回勸牟尋棄蕃歸唐。牟尋善其言。韋皋微聞之。令蠻歸化者寓書於牟尋，且招懷之。時貞元四年（788）也。七年（791），又遣間使持書喻之。道出磨些蠻。見下。其魁主潛告吐蕃。吐蕃詰牟尋。牟尋懼，執使送吐蕃。然蕃益疑之。多召南詔大臣之子為質。牟尋愈怨。九年（793），與酋長計，遣三使異道趨成都，遺書請歸款。皋護送使者京師。上嘉之，賜牟尋詔書。因命皋遣使以觀其情，皋命巡官崔佐時往。此據《新書》。《舊書》以佐時之使在貞元四年（788），誤。時蕃使數百人先在，牟尋悉召諸種落，與議歸化，未畢至，未敢公言，密令佐時稱牂牁使者，衣以牂牁服以入。佐時不肯。牟尋不得已，乃夜迎佐時。佐時遂大宣詔書，牟尋恐吐蕃知，顧左右無色，業已然，皆俯伏受命。又明年正月，使其子閣勸即尋夢湊。及清平官等與佐時盟於點蒼山神祠。山在今大理縣西。乃去吐蕃所立帝號，請復南詔舊名。初吐蕃因爭北庭，與回鶻大戰，死傷頗眾，乃徵兵於牟尋，萬人。牟尋欲因襲之，乃示寡弱，僅可發三千人。吐蕃少之，請益。至五千，乃許。牟尋自將數萬踵其後，大破吐蕃於神川，遂斷鐵橋。吐蕃稱金沙江為神川。鐵橋，在今雲南中甸縣北。六月，冊牟尋為南詔王。《新傳》誤在明年。《通鑑》從《實錄》在此月。牟尋攻吐蕃，復取昆明，以食鹽池。昆明縣，屬巂州，今西康鹽源縣。又破施蠻、
