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關羽見黃巾軍上來了，舉起手，讓弓箭手做好準備。等黃巾軍到近前，關羽手一揮，大喊一聲：&ldo;放。&rdo;立刻兩邊箭如雨下，射向黃巾軍。
黃巾軍聽到喊聲軍心就動搖了，再看到兩邊箭如雨下，驚慌失措，慌作一團，有些人跌倒在地，活活被踩死，有些人沒被箭射死，卻被自己人擠下山摔死。也有跑的快的，衝到前面，遇到張飛殺出來，嚇得連忙往後跑。
黃巾頭領看到有埋伏，馬上下令撤退，領著剩餘的人馬跑回縣城。
張飛見黃巾軍跑了，站起來，用槍指著黃巾頭領喊道：&ldo;喂，你爺爺的人頭在這裡，你跑錯方向了。&rdo;黃巾頭領哪有空理你，先回去，整頓兵馬，到時候再來。
關羽、張飛、周倉看到黃巾軍跑了，收軍回山上。
劉備看到關羽、張飛的表現很滿意，立刻賞一個月的工資，不過工資先欠著，以後一起發。
黃巾軍跑回縣城，與縣城的黃巾軍會合。用了幾天時間，終於弄來三百副弓箭，五百個盾牌，又點了一千人馬，向天龍山出發。
早有探子來報，黃巾軍又來攻山。劉備立刻讓關羽、周倉帶弓箭兵埋伏，自己和張飛帶兵守關卡。
黃巾軍來到山下，又出來喊話。&ldo;你們快快投降，饒你們不死，否則殺無赦。&rdo;
劉備看到對方有弓箭手和鐵盾兵，知道是有備而來。&ldo;你們是黃巾賊，難道讓我也成賊不成？&rdo;&ldo;賊？你現在不就是賊，只不過是山賊，我們黃巾軍那是要建立政府，共創美好家園。&rdo;說的好聽，不過根本不現實，劉備才不過上當投降。
&ldo;我們是天龍軍，不是山賊，如果是，那也是暫時的。&rdo;劉備說完就後悔了，為什麼要說如果是，那也是暫時的呢，多花頭，不管了。&ldo;你們到底要不要打，不打回去吃飯，別浪費時間。&rdo;
山賊就是山賊，總是那麼急，連打個仗都這樣，不知道慢點打會有很多人能多活一會兒。不過黃巾軍的命根本就不值錢，人有的是，黃巾頭領見劉備不肯投降，立刻下令攻山。
有了鐵盾和弓箭就是好，鐵盾兵扛著鐵盾向前沖，弓箭手拿著弓箭在後面掩護。雖然傷亡還是比較大。但是終於突破關羽、周倉的防線，沖向劉備和張飛。
關羽看到防線被突破，立刻下令扔掉弓箭，拿起短刀衝殺出去。關羽奮勇當先，一路砍殺，向劉備靠攏。
黃巾軍在山道上就死傷一半，衝上來的並不多，正和劉備、張飛廝殺，關羽和周倉又從兩邊殺出來，抵擋不住，紛紛向山下退去。
黃巾頭領見先頭部隊潰敗，立刻下令全軍攻山。黃巾軍大喊著向山上衝去。那些逃跑的黃巾軍看到自己人衝上來了，只能又硬著頭皮衝上去。不過沖的快，死的快，關羽和張飛就像兩個死神，到了他們邊上，人就死了。可是山路又小，繞不開他們，一時間死傷無數。
黃巾頭領衝到張飛邊上，一刀砍向張飛。張飛一槍把一個黃巾兵撂倒，回身橫掃一槍，打在黃巾頭領的刀身上。黃巾頭領力道不如張飛，被張飛這樣一擊，後退幾步，差點跌下山去。
黃巾頭領知道自己不是對手，頭也不回，立刻向山下跑去。正好被關羽趕上，手起刀落，一刀劈死。剩下的黃巾軍看到頭領死了，馬上向山下逃跑。劉備立刻領軍追殺一陣。
經過這一次大戰，劉備軍隊元氣大傷，只剩下五百多人。劉備把它編為一個曲，下屬三個屯，分別由關羽統領騎兵屯，張飛統領鐵盾屯，周倉統領弓騎兵屯。
每個屯都是加強屯，人數超過屯的上線，特別是關羽的騎兵屯，人數達到二百多人，已經超過兩個屯的兵力。
剩下的
