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1935年初，中央紅軍進入貴州並準備北上四川，曾致電紅四方面軍希望出擊配合。張國燾見中央蘇區等南方根據地相繼失敗，對革命前途更是悲觀失望。
3月末，紅四方面軍主力西渡嘉陵江，經過近一個月作戰殲敵12個團1萬多人，佔領了川北廣大地區。由於控制的新區人力、物力比較豐富，四方面軍的兵力又發展到8萬人。徐向前等人認為，主力應該轉向川西發展，但可以留下川陝地方武裝組建的紅三十三軍以保持原有根據地。張國燾卻於4月間放棄了已開闢了兩年的川陝根據地，讓紅四方面軍主力、地方武裝及蘇區機關人員全部西進，事實上從此開始了長徵。
紅四方面軍西進後，蔣介石嫡系部隊中最精銳的第一軍胡宗南部從陝南入川，聯合川軍展開追擊。張國燾對這支從鄂豫皖根據地一直跟到川陝邊的勁敵缺乏戰勝的勇氣，在5月間又放棄了剛剛佔領的川北各縣，一意向西部少數民族地區退卻以避戰。張國燾向部隊解釋西進是&ldo;迎接中央&rdo;，然而黨中央並沒有讓他放紅四方面軍西進途中，突破國民黨川軍三道封鎖線。
圖為紅軍與川軍激戰的地方‐‐茂汶土門區的三元橋
棄川陝蘇區。一、四方面軍會師後，中央領導人問張國燾為何放棄根據地？回答竟是：&ldo;那裡已經是一塊已經擰乾了的檸檬。&rdo;本來中央紅軍以為同四方面軍會合後，就有了根據地作為落腳點，會師後才知道四方面軍也陷入了無依託的遊動作戰狀態。
兩過草地，再翻雪山，南下無功而返
1935年6月，紅四方面軍先頭部隊第三十軍在政委李先念帶領下進入懋功，同剛過雪山的中央紅軍（隨後恢復一方面軍番號）會師。當時全軍振奮，兵力相加也有10萬人。看到遠徵萬裡的一方面軍指戰員衣衫破爛，物資缺乏，四方面軍指戰員供給了許多糧食和衣物。一方面軍因戰士損失較大而保留幹部較多，於是抽調一批軍事領導和參謀人員到四方面軍各指揮機構任職，四方面軍也抽出三個團兵力補充了一方面軍。
兩軍會師後，張國燾看到一方面軍經過長徵的消耗，懼敵觀念更為增長，同時也不願服從中央。據周恩來回憶，張國燾同他見面後就問一方面軍還有多少人，周恩來說3萬不到，張國燾馬上臉色就變了。
當時中共中央決定北上開闢川陝甘根據地，擔任紅軍總政委的張國燾卻主張西進向有&ldo;廣大弱小民族&rdo;的藏民、羌民區發展，開闢&ldo;川康新局面&rdo;。張國燾堅持錯誤方針，主張南下的電文事實上，以漢族為主體的紅軍到人煙稀少且有隔閡的少數民族區域很難得到發展，還會遠離抗日前線，如再遭國民黨軍封鎖山口，就會被困住。從6月間至8月初，中央一再召開會議，使張國燾勉強同意北上。此時，國民黨軍胡宗南部已經封鎖了松潘大道，一、四方面軍混合編組分左、右兩路透過草地北上。
紅四方面軍由於剛開始長徵，指戰員體力較好且物資儲備較多，第一次過草地減員率較小。剛過草地後，在右路的紅四軍和紅三十軍在包座殲滅國民黨一個師主力，為中共中央開啟了北進的道路。然而這時張國燾又突然反悔，要求全軍南下，並拒不執行中央命令。在這種形勢下，中共中央率紅一方面軍的一、三軍團繼續北進。紅四方面軍全部及隨總司令部行動的原一方面軍的五、九軍團則掉頭南下，再次經過草地，進入成都西北的川康邊天全、蘆山、道孚、丹巴等地。在這一時期，張國燾還另立中央，企圖分裂黨和紅軍。
紅四方面軍進入川西邊緣後，馬上遭到國民黨川軍主力和入川的中央軍大舉進攻，在百丈關一戰傷亡萬餘人，只得西撤。經過四個月苦戰，部隊仍難在川康區建立新根據地。至1936年2月
