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三支軍隊合在一起有四萬多人，他們水陸並進，沿著運河浩浩蕩蕩向常州進發。

呂珍也在常州思考著下一步，應天府是定遠軍的腹地，也是個大泥坑，自己要是敢往裡面踏進去一步，江寧的劉浩然絕對可以動員出十餘萬大軍來圍剿自己。呂珍不知道江南行省的軍制，他只是依據常理來判斷，劉浩然這麼大一片地盤，至少也應該有個十幾萬軍隊吧，除去在東南作戰的數萬人馬，呂珍知道應天府等待自己的有多少軍隊。所以呂珍只是派史文炳率五千兵馬輕取宜興，然後擺出威脅的姿態，他的目光還是放在常熟和傅友德身上。傅友德在等待呂珍暴露出弱點，他又何嘗不是在尋找傅友德的弱點。這就好像兩隻勢均力敵的老虎相搏，都在謹慎地試探著，等待著。

呂珍很快就接到傅友德攻陷常熟、俘獲張士德並進軍無錫的訊息，他對傅友德的當機立斷感到敬佩，既然自己不上當，不往常熟那個坑裡跳，傅友德也沒有繼續留著常熟的必要，而且如果繼續留著反而為將來的戰事增加了一個不確定因素。第一個回合，雙方算是打了平手，呂珍取得了常州、宜興，把刀尖放在了江南行省的胸口上，傅友德俘獲了張士德，掌握一個重要的人質。

接著呂珍知道了傅友德水陸並進，進攻常州的訊息，他開始有點遲疑了。儘管呂珍攻陷常州、宜興未嘗不是想把傅友德調過來，現在傅友德真的如他所願來了，他反而有點吃不準了。難道傅友德不知道自己這是在搶奪戰場的主動權嗎？怎麼這麼聽話就過來了？兩萬餘人外加一支規模不大的水師就想攻打常州城，難道他不知道自己有三萬五千多人嗎？不過呂珍如果知道馮國勝從南路增援過來了，他就不會這麼想了。只是傅友德把訊息隱蔽得非常嚴密，而且馮國勝部也悄悄地潛伏起來，除了少數人，傅友德部根本沒人知道還有這麼一支友軍。

猶豫再三，呂珍決定在城外迎戰。他的任務本來就是殲滅定遠軍傅友德部，但是到江南以後，呂珍發現傅友德和定遠軍比想像中的更難對付，他現在都有點後悔自己當初的那番高談闊論。這也當然，呂珍身在江北，沒有如趙打虎、李伯升、張士德那樣親自經歷過傅友德的蹂躪，嘴巴一張的比唱的還要好聽。

為了防止定遠水師夾攻自己，呂珍把戰場選在了遠離運河的城外空地上，並匆忙組織了一支船隊去牽制定遠水師。他還悄悄地遣人去宜興，傳令給史文炳，讓他放棄城池，率部急速北進，到時從後背給定遠軍致命一擊。

龍鳳二年四月初二，常州城外的平山，呂珍擺下了三萬人的大陣，而傅友德也把他的兩萬餘人以兩團為一個單位排成三個大方陣，準備全力與呂珍一戰。

第一日，雙方進行了一次試探性的交戰。呂珍遣兵分別從不同的三個點發起進攻，都被嚴陣以待的長矛方陣給擋了回來。打到下午，呂珍看沒有什麼收穫，便鳴金收兵。傅友德也不進逼，自回其營。

第二日，呂珍用僅有的三千騎兵猛攻傅友德部的左翼，但是在定遠軍密集的長矛加弓弩配合下無功而返，白白損失了近千兵馬。第二日的交戰又這樣草草收場。

回到常州城裡，呂珍與眾人商議，但是對定遠軍的長矛陣一籌莫展。而在這時，史文炳派人送來了書信他第二日中午前能趕到常州城外，加入到對定遠軍的合攻中來。受此好訊息的鼓舞，呂珍和部將幾經商議，終於定下集中弓箭，集中一點進行射擊，然後以騎兵加三千挑選的勇士，拼死撕開一道口子，然後再集中一萬精兵從這道口子衝進去，把定遠軍的方陣攪亂，然後配合史文炳從後翼的進攻，一舉擊潰定遠軍。

呂珍與眾人定計好後，給史文炳寫了一封密信，告訴他該如何行事，並嚴令務必按時趕到，然後遣使者立即帶回去。

第三日，呂珍傾巢出動，並集中了全軍上萬張弓，對準