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九月十一日，奕與額爾金、葛羅交換了《天津條約》批准書，簽訂了中英、中法《北京條約》。中英《北京條約》9款，中法《北京條約》10款。除承認《天津條約》有效外，還增加了下列內容：1增開天津為商埠；2準許華工出國；3將九龍割讓給英國；4將以前被充公的天主教資產發還（法國翻譯擅自在文字上加上&ldo;傳教士在各省租買土地，建造自便&rdo;一條）5賠償英法軍費各88萬兩。恤銀英國50萬兩，法國20萬兩。
俄國乘清政府之危大撈了一把。鹹豐八年四月，俄國西北利亞總督穆拉維約夫兵臨璦琿，清黑龍江將軍奕山被迫簽訂《中俄條約》，將興安嶺以南60多萬平方公里土地歸俄國。烏蘇裡江以東40萬平方公里土地由中俄共管。鹹豐十月二日，俄國藉口調解中英法關係有功，簽訂《北京條約》，將烏蘇裡江以東40萬平方公里土地歸俄國。後來簽訂《中俄勘分西北界約記》，又被俄國割佔了巴爾喀什湖以東44萬平方公里土地。此外，俄國還獲得了庫倫、張家口、喀什噶爾等地的領事裁判權。
英法發動的第二次鴉片戰爭使中國遭受了重大損失，英法俄等列強從中國攫取了大量的土地以及司法主權、租界管理權、內河航運權等權利，進一步破壞了中國民族經濟，加速了中國社會半殖民地化的程序。
平定新疆
同治四年（1865），新疆喀什噶爾地區的封建主金相印利用當地回民對清政府的不滿情緒起兵反清，並向中亞浩罕國求助。浩罕國軍事頭目阿古柏乘機入侵新疆，自稱帕夏。同治十年（1871）沙俄出兵佔領伊犁9城（惠遠、惠寧、綏定、廣仁、熙春、寧遠、拱辰、瞻德、塔爾奇）並宣佈伊犁永遠歸俄國管轄。第二年，清政府派伊犁將軍榮全與沙俄交涉歸還伊犁，沙俄竟不答應。面對這一形勢，投降派直隸總督李鴻章主張放棄新疆，而以維持民族利益為重的陝甘總督左宗棠則力主恢復。光緒元年（1875），清政府終於同意左宗棠的意見，任命他為欽差大臣&ldo;督辦新疆事務&rdo;。
左宗棠委任劉錦棠為前敵指揮，總理營務。劉錦棠打過幾十次仗，有&ldo;無戰不從，無戰不勝&rdo;之譽。左、劉共同制定了&ldo;先北後南&rdo;、&ldo;緩進急戰&rdo;的策略，決定先攻北路（北疆），再攻南路（南疆），節節取勝。
光緒二年（1876）四月，劉錦棠兵出嘉峪關。閏五月，次巴里坤，進駐古城。六月，劉錦棠圍困叛軍所據古牧，阿託愛棄馬而逃。劉錦棠又用開花炮攻城。古牧6000守兵被殲。收復烏魯木齊、迪化及其王城。八月，烏魯木齊都統攻克瑪納斯南城，北路遂清。
光緒三年，劉錦棠揮戈直搗南路。三月三日劉錦棠圍攻敵人據點達坂城。城內引湖水衛城，泥淖深及馬腹。清軍提督餘虎恩、陶生林與副將夏辛酉等馬隊掠過深淖，列於城左山岡，提督譚上達、譚和義、戴宏勝等馬隊，列在城後山上，降將總兵崔偉等馬隊居兩軍之間。這時敵人還在呼呼睡大覺。天明霧收，城中人望見清兵，無不大驚失色。總兵侯名貴向城內用開花炮連番轟擊，城中人馬碎裂，奪門而逃，但又被清軍堵住，劉錦棠叫人喊：&ldo;把穿奇裝的捆起來，有獎！&rdo;結果，城中大小頭目都被捆出來，無一逃脫。達坂城攻下後，駐吐魯番的叛軍首領白彥虎與託克遜城的叛軍首領海古拉都逃走。吐魯番與託克遜城落於清軍之手。三月十八日阿古柏看到人心已去，便服藥自殺。九月，清軍連下庫爾勒、庫車、阿克蘇諸城，十一月連克喀什噶爾、葉爾羌和和闐。阿古柏殘餘勢力逃到俄國。
新疆南北兩路收復後，清政府便透過外交途徑來解決伊犁問題。光緒四年（1878），清政府派崇厚去俄國交涉，他竟
