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馬超、趙雲在洛陽探得曹操已離許都兵發官渡，遂起洛陽大兵十萬來攻許都。司馬懿聞超等將至，急謂曹仁、夏侯惇道：&ldo;前者蔣振華等賴火器破了冀州及洛陽，非戰之罪也。今其復來，須早作準備，以免再中賊計。&rdo;曹仁道：&ldo;有何計可擋火器，計可速發。&rdo;司馬懿道：&ldo;吾觀蔣軍火器皆須近前方可施用，如今一可急令於城外加寬護城河，引水灌之，以令敵衝車等不能入。二則於城下多則鹿角障礙，使其即使能過護城河，亦不能靠近城池。三則可令夏侯惇將軍多備民夫，準備大量石料等,萬一城破，可急補之。如此可保許都無憂矣。&ot;曹仁等大喜，遂如此辦理。
不數日馬超、趙雲至許都城外十五里下寨，趙雲謂馬超曰：&ldo;前番讓司馬懿逃走，實在可惜。今番出兵，務要將其生擒，主公處必有重賞，我等面上亦有光彩。&rdo;馬超然之。次日，二將便領大軍強攻許都（書友問為什麼不以計誘出殲滅？誰不知司馬懿是屬烏龜的，怎麼輕易中計出戰，只好強攻。）可是司馬懿確實是百年難見之將才，將許都守得困若金湯，趙、馬二人連攻數日皆不得入，還傷亡數千步卒。想挖地道卻被護城河所阻；欲故伎重演以衝車載火藥炸城，一則護城河寬闊難過，二則又因城下多設障礙，不得近前，且城牆上多置強弓硬弩，一靠近前便矢石如雨，屢試不得成功，亦無可奈何；你用雲梯，他用推桿推倒；你用投石車，他用巨弩及投石車相迎。總之，趙雲、馬超二人使盡渾身解數，許都乃是巍然不動，令二將望城興嘆，徒呼奈何。不得已，問計于田豐、荀攸，二人知司馬懿謹慎多謀，一時也是苦無良策，只得相持於城下。
曹操及眾文武在官渡聞許都無恙，司馬懿足可敵趙馬二將，遂安心與吾相持於官渡。我聞操至，率大兵至曹營前挑戰，曹操令夏侯淵、樂進出戰，我遣張合、高順來迎，雙方大戰一百餘合，各不分勝負。我見狀見焦,欲以鐵騎沖敵陣，曹操上次已吃過虧，吃一暫長一智，故此次多備強弓硬弩，射住陣腳。我軍屢次衝突不得入，死傷甚眾，只得鳴金收兵。我次日復領兵挑戰，曹軍昨日挫我軍一陣後，士氣大振，今日卻不出戰。我連日挑戰，曹軍只是不出。我心知曹操這是要玩疲兵之計，打算把我拖死在官渡，後再以計破敵。心中焦躁，於是欲領兵強攻曹營，欲強取官渡。然而曹軍圍寨挖丈餘深長塹，且設多重鹿角，馬匹、士卒皆不得過，多有被曹軍弓箭所傷者，連攻數日不能成功。氣得我與諸將面色發青，卻拿曹軍無可奈何。於是官渡戰場與許都一樣亦是陷入了持久戰中。我深知曹操老奸巨滑，極善尋敵死穴，一招制敵，深恐長久相持，會夜長夢多，生隙為曹操所破，故日夜思慮，尋計破曹。
卻說劉備至公元205年十月平定荊州以來，安撫民眾，整頓兵馬，屯積糧草，帶甲二十餘萬，其志不小。忽年底聞驃騎大將軍蔣振華連破冀州與洛陽，曹操、司馬懿皆大敗，一退官渡、一退許都，一時間天下震動，莫不驚為奇事。
時諸葛亮，徐庶聞報，急尋劉備商議道：&ldo;蔣振華復大破曹操，大事不妙矣。如今蔣振華已盡得袁紹三州，手中握有青、冀、幽、並、雍、涼及益州共七州之地並洛陽以西，兵勢甚大，帶兵百萬，一時無兩。曹操現只有徐、充、豫三州之地及洛陽以東，其勢大弱，恐已不能阻擋蔣振華一統北方也。今當速圖益州，否則待其剿滅曹操，益州不可圖也。&rdo;劉備聞聽，深同其言。便與劉琦商議，聚荊州文武商議欲起兵攻取益州。眾人皆言荊州平定不久，不宜動兵。諸葛亮道：&ldo;事急矣。若蔣振華剿滅曹操，帶甲百萬來取江南，再令一將從益州順江而下來取荊州、江東，大勢休矣。若不速發大兵奪取益州，荊州自保尚且無力，何談爭雄天下耶。&rdo;徐庶力附之，於是
