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操聞袁紹兵至黎陽，雖不敢棄冀州而南下。但終乃心腹之患，遂罷兵以防不測。另派夏侯淵、曹仁等領兵亦屯於黎陽附近以備。卻說曹操在許都威權日盛，朝庭大小事皆先奏曹操，方告之天子。獻帝直如傀儡，亦無可奈何。獻帝欲收操之權，和國舅董承等密謀聯結忠義之士以除曹操，密付其衣帶詔以便行事。然事不密而洩。操大怒，將董承、王子服、太醫吉平等涉案人員盡皆滿門抄斬。遂帶兵入宮殺董承之妹董貴妃，又令心腹甲兵三千以充御林軍。至此對漢帝監視更加嚴密。操又聞劉備亦與董承等密通書信，參於謀曹。又起伐劉之心。遂與眾文武商議道：&ldo;今劉備亦參與叛逆，不可不誅之。然吾憂袁紹襲吾後也。諸群可有妙策。&rdo;
軍師戲志才道：&ldo;主公勿憂，袁紹乃無謀之人。且其謀士各相嫉妒，必不能成事。劉備久乃心腹大患。昔日吾亦勸告丞相早除之，只是不從。今亦一股作氣滅之以免後患。&rdo;操從其言，遂起十萬兵來伐劉備。
操大軍將至小沛時，忽大風吹折旗杆。臨晚下寨時，參軍毛介入見道：&ldo;今日大風吹折旗杆，丞相意主何吉光。&rdo;曹操道：&ldo;公意若何。&rdo;毛介道：&ldo;主今晚有敵劫營。&rdo;操道；&ldo;天報我知，劉備必敗。&rdo;
遂令將大兵分為九隊，只留一隊虛紮營寨，其餘八隊八面埋伏。是夜，月明星稀，玄德與張飛各引一軍前來劫營。止留孫乾守小沛。張飛領軍率先突入營寨，左衝右突，如入無人之境。玄德知不好，忙命撤軍。然而八面伏兵大起：夏侯惇、李典、樂進、曹洪、徐晃等圍殺上來。劉備原領之兵大部為曹操舊部，今見勢急，紛紛歸降去了。劉備見勢急，欲歸小沛亦無退路。遂投青州袁紹處而去。張飛因見前後無路，遂殺開一條血路投芒碭山而去。
操遂趁勢急攻小沛，孫乾見勢不諧逃往關公所守之下沛。操襲取小沛後，便來攻徐州。糜竺、簡雍見不可守，投下沛關羽處而去。陳登遂獻徐州於曹操。操入城安民已畢，便令大軍去取下沛。
謀士戲志才道；&ldo;關雲長乃萬人敵也。不可輕敵。可令數百軍扮作潰兵混入下沛。待吾等引關羽出戰，趁機取下沛。關羽兵少，再失下沛，吾等四面圍之。則關羽有沖天之翼，亦飛不出吾羅網也。&rdo;
操大喜，遂令原徐州將軍百餘扮作潰兵至下沛叫門，關羽不疑有它，見其悲慘，便開門放入。
第二日，夏侯惇引兵來戰。關羽引五千兵出戰。惇與之戰三十餘合，回馬便走。關羽趕之，夏侯惇且戰且走，轉眼趕出二十餘裡。關羽見有事有蹊蹺，欲勒兵回下沛。然左右一聲炮響，殺出許褚和徐晃，夏侯惇又回軍夾攻。關羽兵少，殺不出重圍。被圍於一土山之上，徒呼奈何。是夜，見下沛城火光沖天，知下沛必為曹操所取，更為沮喪。欲衝下山去，卻被強弓硬弩射回。
第二日，徐晃單人獨騎上馬來見關公。晃昔日與關公在許都時相交甚厚，故今日來說。晃言：&ldo;曹公久聞將軍大名，今遂取徐州、下沛，並不敢騷擾玄德之親眷。今公若死一則劉備親眷無人照管，二則劉玄德亦未戰死，他日使求君時而君已雲，豈不能玄德公傷悲耳。&rdo;
關羽無奈，遂與曹操約定了史上著名的三約：只降漢帝，不降曹操；曹操須善待玄德親眷；他日若知玄德在生當往投之。操許之，關羽遂降。操深愛之，重賞關羽。和其同回許都。
操回許都後，待關公甚厚，三日一小宴，五日一大宴，常賜金銀珠玉、美女侍婢，關公則獻與其嫂。曹操深欽之。又見關羽其馬瘦弱，遂以呂布之赤兔馬贈之。
然則關羽始終欲尋劉備而走，操甚惱之。謀士董照道：&ldo;無妨，其言立功方去，今不使
