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蘇聯稱，因千島戰役後太平洋航線再次被封鎖，援蘇物資到貨量不能滿足要求，今後將不再向華北轉運。況且中國從緬甸得到的數量已經太多。
英國人援引駐莫斯科武官處的報告，指責蘇聯對租借物資運用和管理不善，造成浪費：成批的發動機鎖在倉庫裡生鏽，高辛烷汽油被用來生火取暖，卡車大量被敵軍繳獲等等。
美國人則拿出數字和表格，指出：到目前為止，英美已向蘇聯提供了650萬噸各類援助物資，而對中國提供的只有93萬噸。其中經過蒙古給華北的數量不到22萬噸※。總數不及蘇聯的七分之一。
※史實：截至1943年底，英美運往蘇聯751萬噸援助物資。同期運到中國的不到20萬噸。
蘇聯人沒有翔實的資料統計，也不屑於證實數字真偽。只是再次強調蘇聯付出的犧牲、強調物資的實際作用，並提出新一輪訂貨單。
次日會談中，羅斯福希望蘇聯再度確認&ot;不單獨媾和&ot;立場。但感到對方答覆含混。這使他心生疑竇。
在史達林作東道的宴會上，元帥取笑首相，說他對德國人懷有&ot;某種神秘的喜愛&ot;。史達林不掩飾對納粹的仇恨，並認為，勝利後至少應處決5萬名納粹分子：一經俘獲，立即處決。
邱吉爾跳起來，大聲道：&ot;任何這類做法，與我們英國的法制感是完全牴觸的。英國決不支援集體謀殺。&ot;
元帥盯著激動的首相說：&ot;嗯。一定要槍斃5萬人。&ot;
邱吉爾更加生氣：&ot;我寧可此時此地，讓人把我押到花園裡去槍斃！&ot;
羅斯福笑起來：&ot;我又來調解你們的爭執了-那麼減為49000人行不行？&ot;
（317）
討論對日作戰問題時，史達林表示，在對德戰爭結束後，蘇聯可以在東方加入對日本法西斯的戰爭。
這本是羅斯福感興趣的話題，但這次他未置可否。
史達林同時暗示，蘇聯在遠東也有利益要求。馬歇爾乘機提出恢復對中國供應和交換武器軍火事宜。
史達林堅持蒙古獨立。羅斯福以&ot;蔣先生不在場，暫時擱置中國問題&ot;而推託。
會上，羅斯福對戰後國際組織的構成作出具體設計。他在一張紙上畫了三個圈：當中一個標明&ot;執委會&ot;，右邊一個標上&ot;4警察&ot;，左邊寫著&ot;40個聯合國家&ot;。這一構思就是以後聯合國安理會、常任理事國和聯合國大會。
史達林對監視和平的&ot;四警察&ot;概念表示感興趣。
會間同首相共進午餐時，總統說：
&ot;溫斯頓，我心目中有一個聯合國秘書長的合適人選。&ot;
首相哼一聲，從嘴邊拔出菸鬥：&ot;我敢打賭，富蘭克林。那是個中國人。&ot;
羅斯福笑了，話題沒有繼續。
（318）
琉球群島。奄美大海域。
十天後，&ot;鯨腹&ot;運輸船隊開始加速，乘夜間穿過了南側島鏈。
（318）
臺灣、沖繩各機場本來為數不多的300來架日本作戰飛機，提前受到美國40餘艘大小航母的1600架次的突襲。
12月9日凌晨，米徹爾將軍率第38特混艦隊進入臺灣東90海里出擊陣位。
海面上出現一組組巨大壯觀的鋼鐵花環。訊號彈升空，飛行甲板上響起隆隆馬達。500架艦載機騰空而起。
臺灣日軍航空兵司令福留繁海軍中將把230架戰鬥機全部派往空中，並命令全島高射炮進入一級戒備，僅
