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瑞金一帶的人民，在會昌大捷的鼓舞下，在起義軍關於土地革命的宣傳和實際行動的影響下，積極支援起義軍。從會昌經瑞金到長汀，大部分傷病員是民工用擔架或竹椅抬送，許多農村婦女，也幫助抬傷員，運輜重。民工們穿插於佇列之間，和起義軍戰士並肩而行。人民群眾的熱情支援，對起義軍士氣是個很大的鼓舞。
起義軍的階級路線是非常明確的。一路上懲處了30多個土豪劣紳，徵收他們的穀物作軍糧。國民黨新編第十四軍軍長賴世璜的堂叔，橫行鄉裡，作惡多端，是贛東一霸。革命委員會接到許多苦主鳴冤告狀的信，經調查屬實，立即把他逮捕，召開群眾大會，由李立三當審判官，歷數他的罪行，然後處決，人心大快。
9月18日，起義軍到達廣東省大埔縣。據各方情報，興寧、五華在暴動農民佔領中，高陂、普寧、揭陽農民暴動失敗，汕頭工人已炸壞潮汕公路橋樑，海陸豐尚在暴動農民手中，平遠、蕉嶺皆無敵情，惟梅縣方面有錢大鈞殘部約3000人，潮梅警備司令王俊有4團兵力，廣東敵軍主力正向河源集中，東江地區的形勢還是大有可為的。參謀團研究決定：留第二十五師在大埔縣三河壩，由朱德率領，阻扼錢大鈞部襲擾起義軍主力側背，監視平遠方面黃紹竑部，並作轉移興寧的準備；起義軍主力8500人，迅速取得潮汕，不停留地開往揭陽、湯坑，攻擊由河源方面開來的敵軍，估計只要擊破此敵，起義軍就可以在東江地區站住腳。
9月23日，起義軍佔領潮州，24日進入汕頭。設革命委員會於大埔會館，留第三師衛戍潮汕，又從第二十四師派出1個營到普寧縣支援農民暴動，這樣，能調往前線與敵決戰者只6500人了，而戰鬥兵員還要少一些。敵軍編組為東路軍，以陳濟棠為總指揮，轄有12團的兵力，約15萬人，在兵力對比上比起義軍多1倍以上。9月28日上午，起義軍在揭陽至豐順之間的湯坑遇敵，經兩晝夜激戰，雖有小勝，終未突破敵人陣地，傷亡官兵2000餘人，無力再戰，30日向揭陽退卻。敵人傷亡3000餘，所以，也撤出戰鬥，並未組織追擊。
9月30日，黃紹竑部自九河寨分兩路進犯潮州，守在潮州的僅第三師第六團和教導團1個中隊，還有總部負責籌糧籌款的後勤人員，激戰至下午，潮州失守。汕頭前面臨海，後背失去了保護，處境非常危險。周恩來與劉伯承等領導人商量，決定於10月1日向普寧撤退。10月3日，周恩來、劉伯承率革命委員會和總指揮部機關到達普寧縣流沙鎮，賀龍、葉挺率部隊隨後也到了。在流沙天后廟裡，召開最後決策會議。參加會議的有周恩來、李立三、惲代英、彭湃、張國燾、賀龍、葉挺、劉伯承、聶榮臻、郭沫若、吳玉章、林伯渠、廖乾吾、賀昌等，以及國民黨左派人士張曙時、彭澤民等。會議決定：重要幹部和文職人員經海路撤離，武裝人員經雲落北去，與當地農民運動結合，堅持長期鬥爭。至此，震動中外的南昌起義即告失敗。根據前敵委員會的決定，10月7日，劉伯承與林伯渠、賀龍、彭湃夫婦等一起到達陸豐縣，從神泉港乘船經香港轉赴上海。
南昌起義失敗後，第二十軍和第十一軍第二十四師餘部1300多人到達陸豐，改編為工農革命軍第二師，董朗為師長，顏昌頤為黨代表，在中共當地組織和人民的支援下，於當年11月建立了海陸豐紅色政權。第二十五師餘部800餘人，在朱德、陳毅率領下，轉戰江西、湖南，發動了湘南起義。半年後，於1928年4月到達井岡山與毛澤東率領的秋收起義部隊會合。
第四節留學蘇聯
南昌起義失敗後，中共中央決定派劉伯承到蘇聯學習。1927年11月，劉伯承偕同吳玉章等30餘人從上海登上了一艘蘇聯貨船，到海參崴上岸，住在一家旅館裡，等了約1個星期
