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8月下旬，左右兩路軍透過了渺無人煙的水草地。右路軍到達班佑、巴西、阿西地區；左路軍主力到達阿壩地區。劉伯承隨左路軍行動。26日，右路軍進行了上包座戰鬥，殲滅胡宗南部5000餘人，繳獲大批武器和物資。
9月3日，張國燾藉口噶曲河漲水不能透過，命令已進到嘎曲河附近的部隊返回阿壩。同時致電中共中央，公開反對黨的北上方針，提出&ldo;右路軍乘勝回擊松潘之敵，左路軍備糧後亦向松潘前進。&rdo;他還命令已東進到墨窪附近的紅五軍部隊返回阿壩，準備南下。9月8日，他又致電徐向前、陳昌浩，命令&ldo;一、三軍暫停向羅達前進，右路軍即準備南下。&rdo;當天，中共中央致電張國燾，明確指出：&ldo;左路軍如果向南行動，則前途極不利。&rdo;隔了一天，中共中央再次致電張國燾：&ldo;目前方針只有北上是出路，向南則敵情、地形、居民、給養都對我極端不利，將要使紅軍受空前未有之困難環境。&rdo;9月11日又發出命令：&ldo;中央為貫徹自己的戰略方針，再一次指令張總政委立刻率左路軍向班佑、巴西開進，不得違誤。&rdo;張國燾竟置之不理，下令右路軍中第四方面軍部隊隨他南下。從而分裂了黨，分裂了紅軍。
9月中旬，張國燾在阿壩召開了中共川康省委擴大會議，會議在一個喇嘛廟裡舉行。會場上掛著一條橫幅：&ldo;反對毛周張博北上逃跑！&rdo;省委、省蘇維埃、法院、保衛局、婦女和兒童團的負責人都到了會，以壯聲勢。張國燾在會上說：&ldo;毛兒蓋會議是錯誤的，北上是行不通的，還是要南下，建立天（全）蘆（山）雅（安）根據地，相機向四川發展。&rdo;一些受矇蔽的與會者，在張國燾的蠱惑下，吵吵嚷嚷，圍攻朱德、劉伯承，並逼他們表態。朱德從容不迫、大義凜然地說：&ldo;我是共產黨員，中央北上的決定，我認為是正確的。北上才有出路，你們一定要南下，我也沒辦法，但南下是沒有出路的。&rdo;接著，劉伯承說：&ldo;我同意北上，從全國形勢來看，北上有利，南下是要碰釘子的。薛嶽、李抱冰並沒有走，向南走，就會碰到薛嶽和川軍，打得好可以蹲一段，打不好還得轉移北上。&rdo;會議在張國燾的操縱下，透過了&ldo;決議&rdo;，汙衊北上是&ldo;右傾逃跑&rdo;、&ldo;機會主義&rdo;，鼓吹南下才是&ldo;進攻路線&rdo;。會後，大批調換甚至逮捕、殺害擁護中央北上路線的幹部，然後，南下再過草地，9月下旬，到達臺塘、松岡、黨壩一帶。
張國燾的政治野心惡性膨脹，10月5日在松岡附近的卓木碉，公然另立&ldo;中央&rdo;，宣佈開除毛澤東、周恩來、張聞天、博古的黨籍，致電中共中央宣稱：&ldo;此間已用黨中央、少共中央、中央政府、中央軍委、總司令部等名義對外發表檔案，並和你們發生關係。&rdo;為了支撐&ldo;中央&rdo;的門面，張國燾強加給朱德、劉伯承許多頭銜。但朱德、劉伯承臨大節而不辱，拒絕承認張國燾的&ldo;中央&rdo;，呼籲紅軍要團結一致，黨要團結一致，共同打擊敵人。張國燾對劉伯承懷恨在心，不久，就將劉伯承的總參謀長職務免去，調任第四方面軍紅軍大學校長。這是劉伯承第二次被撤掉總參謀長職務，算上南昌起義自然失掉參謀長職務那一次，已有三次之多。後來他曾總結說：&ldo;三參總戎幕，一敗兩罷官。&rdo;
10月24日，張國燾發起天（全）蘆（山）名（山）雅（安）戰役，還揚言要佔領成都。劉湘為阻止紅軍入川危及他的統治，在蔣介石的支援下，傾全力對抗。他調集王瓚緒、唐式遵、李家鈺等部，集中80個團於名山及其以北夾門關、
