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周瑜字公瑾，廬江舒人也。其祖父是東漢太尉，父親是洛陽令。史書記載，周瑜長相英俊，頗有才學，而且性情開朗，氣度寬宏，待人和氣謙虛。
當孫堅起義兵討董卓時，將家遷到了舒地。孫堅的長子孫策與周瑜同年，兩人交情甚厚。此後，周瑜看袁術不能成什麼氣候，就投奔了孫策，被拜為建威中郎將，與兵二千人，騎五十匹。當時周瑜只有二十四歲，吳地人都稱呼他為周郎。周瑜自此跟隨孫策轉戰各地，立下了不少戰功。後來，孫策遇刺身亡，臨終前囑咐孫權：&ldo;外事不決問周瑜&rdo;，可見周的能力不同一般。
孫策死後，周瑜盡心輔佐孫權，在徵討江夏太守黃祖的戰事中，指揮若定，最終取得了勝利。
周瑜不僅是個帥才，而且智謀過人，眼光獨到。當荊州劉琮投降，曹操得其船步兵數十萬時，江東諸將和謀臣們都十分恐懼，很多人主張投降，但周瑜卻認為&ldo;孫權佔據江東，地方數千里，而且有足夠的精兵。曹操自己來送死，怎麼可以投降?如果曹操北方徹底安定，沒有內憂，曹操可以與我們進行曠日持久的爭戰。但是現在北方還沒有完全安定，關西的馬超、韓遂又是曹操的心腹之患。此外，北方士兵並不擅長水戰，而且水土不服。現在又是寒冬季節，沒有藁草，士兵必生疾病。這些都是用兵的大忌。&rdo;因此周瑜堅決主張抗擊曹操，這為後來的與劉備的聯合打下伏筆。
魯肅，字子敬，臨淮東城人也。出生時喪父，與祖母居住在一起。家富而有財，聲性好施捨。由於天下已亂，魯肅就大散家財，賣掉田地，賑濟窮苦士人。
周瑜為居巢長時，率領數百人經過魯肅家，請求資糧。魯肅家有兩囷米，各三千斛，魯肅將其中的一囷給了周瑜，周瑜深以為奇，於是與之交好。後來魯肅帶著百餘人到居巢投靠了周瑜，並隨其輔佐了孫權。
孫權得了魯肅，十分歡喜，與他合榻對飲，詢問天下之事。魯肅對天下形勢有著獨到的見解，他認為，現在漢室已經不可復興，曹操也不能馬上除掉。孫權只有立足江東，以觀天下之變才是上策。目前應先剿除黃祖，進伐劉表，佔據長江之地，然後建號帝王來圖謀天下。這番高論與諸葛亮的見解何等相似，這說明魯肅也非一般智謀之士可比。
劉表死，魯肅向孫權指出了荊州的重要性 &ldo;夫荊楚與國鄰接，水流順北，外帶江漢，內阻山陵，有金城之固，沃野萬裡，士民殷富，若據而有之，此帝王之資也&rdo;，故而提出了借去荊州弔孝之名，尋求與劉備結盟，共抗曹操的可能性。此又是與諸葛亮不謀而合。
魯肅未到達荊州時，聽說劉琮已投降了曹公，劉備也逃走了，於是在當陽長阪與其見面，勸說劉備與孫權聯合抗曹。
三國鼎立
孫劉聯合抗曹
當陽之戰失利後，諸葛亮提出了聯合孫權抵抗曹操的戰略，這與江東的魯肅的想法不謀而合。於是諸葛亮孤身出使江東商談雙方聯合之事。而此時剛剛打敗劉備，佔領荊州江北地區的曹操，也寫信給孫權，聲稱要與孫權&ldo;會獵於吳&rdo;，進行恫嚇。
孫權召集部下商議，以張昭為代表的文臣主張投降，以魯肅、周瑜為代表的武將主張抵抗。周瑜認為曹軍外強中乾，有四個致命弱點。而魯肅也有著非同一般的見識，認為眾人是在害孫權，&ldo;今肅可迎操耳，如將軍，不可也。何以言之?今肅迎操，操當以肅還付鄉黨。品其名位，猶不失下曹從事，乘犢車、從吏卒、交遊士林、累官故不失州郡也。將軍迎操，欲安所歸?&rdo;周瑜、魯肅忠誠為主，實乃忠義之士也。
諸葛亮來到後，又和主戰派一起給孫權分析了與曹軍作戰的有利形勢，孫權才斷然下了聯合劉備共同抗曹的決心。
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