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曹操道：&ldo;劉備現在的實力已非昔日，漢中能否堅守住我還不敢下定論。&rdo;
劉曄說：&ldo;大王請不要如此悲觀，漢中張郃之軍還憑據漢水之險，急切盼望你速去。倘若拱手把漢中讓給劉備，苦心經營漢中三川的將士們又豈肯甘心；如從漢中撤軍，劉備乘勢掩軍直撲關中，三軍將受重大損失，中原生靈塗炭，那是大王不想見到的吧!&rdo;
劉曄苦苦勸告曹操，司馬懿等謀士也力陳失去漢中的後果。曹操終於鼓足信心，於二月親率虎豹軍曹休部從斜谷挺進漢中。
曹操抵達陽平關時，張郃率郭淮等人出關迎接，當陽平關上守軍聽到曹操來到前線的訊息時，眾官兵奔走相告，軍旗左右招展，歡呼聲雷動，對岸蜀兵不知曹營發生了什麼事，一個個皆引頸張望。
曹操見士兵們士氣大振，與劉曄對視一眼，兩人均流露出一種欣慰之情。曹操從乘馬改為乘戰車，他站在車上，高舉右手，不斷向士兵們揮手，士兵們皆舉起刀槍異口同聲大喊：&ldo;魏王!魏王!&rdo;聲音傳過漢水，岸邊觀察曹營的劉備卻自信地說：&ldo;阿瞞雖來，也無能為力也，我誓必擁有漢川兩地。&rdo;
曹操下榻於張郃的行營，略事休息後，急性好動的他立刻召集前線的將領們開會，張郃、郭淮、徐晃等人留下偏將戒備蜀兵，匆匆到曹操那兒去了。
等眾將到齊後，曹操把他們一一看過，張郃、徐晃、杜襲，鬍鬚頭髮已經花白。他暗暗想道：眾將也都老也。當他看見郭淮、司馬懿等人時，見他們正當壯年，青絲潤膚，正值風華正茂，心裡想法就更趨複雜：一方面，自己已耄耋之年，哀嘆韶華已逝；另一方面，新一代人才又已湧出，開始嶄露頭角了。
曹操定定心神，詢問起劉備的軍隊部署。
張郃道：&ldo;劉備據西漢水險要之地，懾於我軍死戰之信心，不敢渡河，但他請諸葛亮協助指揮，趙雲的支援部隊源源不斷開來，目的無非是想與大王進行持久戰。&rdo;
郭淮向曹操報告說：&ldo;劉備有備而來，又奪定軍山。我們運來的糧草被黃忠施放的大火一燒而空，眼前部隊急需的是大量糧食，望大王派人督促後方快快運來，以解燃眉之急。&rdo;
曹操眉頭緊鎖，他沒有想到面臨如此棘手之事。從長安出發，幾萬軍隊只帶三天口糧，現在早已吃光，將士們滿以為到了漢中就可以得到接濟，如今聽說糧食已燒光，怎樣才能安穩士兵的軍心呢?想到這裡，曹操立即作出決定：&ldo;徐晃將軍！&rdo;
徐晃躬身答道：&ldo;末將聽命!&rdo;
&ldo;你從西漢水渡過去，製造攻勢，讓劉備派主力對抗你，你乘機牽制住他，我立刻派人從長安運糧草來，解決大軍吃飯問題。&rdo;
第二日，徐晃在破曉之前的黑夜掩護下，悄悄渡過漢水，早有蜀國哨兵報告劉備，劉備派黃忠、趙雲迎敵。
黃忠、趙雲並肩齊進，黃忠對趙雲說：&ldo;今徐晃恃勇而來，要學項羽背水一戰，我們不可與他正面衝擊，何不待今晚夜色濃厚時，兩面夾擊他?&rdo;
趙雲一聽，極佩服黃忠的計謀，遂分頭而去。傍晚，徐晃也想趁夜色偷擊劉備的大本營，哪料剛出營門，忽見兩邊各擁出一彪人馬來，趙雲、黃忠夾擊徐晃。徐晃抵敵不住，急忙退入營中。趙雲黃忠緊跟其後。蜀兵湧入，行營頓成戰場。情勢相當危急，只見徐晃大吼一聲：&ldo;將士們!前無出路，後有漢水!生路已無!只有死戰，方保生命無虞!&rdo;說罷，像一頭瘋狂的猛虎，揮斧沖向黃忠，曹軍受此刺激，緊隨徐晃衝鋒陷陣，以一當十。殺了半夜，蜀兵鋒銳己盡，膽怯之心頓起，遂退出
