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黑的與殷弘到高麗後，高麗護送官建議海上風浪太大，還是由熟悉航海的高麗人前去傳達旨意比較好。於是派起居舍人潘阜前往。至元三年（1267年）六月，潘阜來到日本，呈遞高麗國書。
這時候的日本，天皇、將軍、執權對於大陸局勢都是一知半解，弄不清楚高麗國書中所說的大元皇帝是怎麼回事，於是將潘阜扣押了六個月，不做任何回復。
黑的等人等了好久，直到潘阜回來才知道日本如此無禮，可還是覺得可能是高麗人辦事不利，沒說清楚。於是又在至元四年九月，親自帶著使團和國書前往日本，在對馬島上岸，將國書呈交當地守護（相當於太守）少貳資急轉交給日本鎌倉幕府。
這封國書寫得相當客氣，書雲：&ldo;大蒙古國皇帝奉書日本國王：朕惟自古小國之君，境土相接，尚務講信修睦。況我祖宗，受天明命，奄有區夏，遐方異域，畏威懷德者，不可悉數。朕即位之初，以高麗無辜之民久瘁鋒鏑，即令罷兵還其疆域，反其旄倪。高麗君臣感戴來朝，義雖君臣，歡若父子。計王之君臣亦已知之。高麗，朕之東藩也。日本密邇高麗，開國以來，亦時通中國，至於朕躬，而無一乘之使以通和好。尚恐王國知之未審，故特遣使持書，佈告朕志，冀自今以往，通問結好，以相親睦。且聖人以四海為家，不相通好，豈一家之理哉。以至用兵，夫孰所好，王其圖之。&rdo;
裡面左一個&ldo;以通和好&rdo;，右一個&ldo;以相親睦&rdo;，基本上都是好話，但在最後有一句：&ldo;以至用兵，夫孰所好，王其圖之&rdo;有點威脅的意思‐‐還是來朝貢吧，要不然打仗就不好了，你們可要好自為之啊。
日本人很講究細節，前面的所有話都沒有看進去，只對&ldo;以至用兵&rdo;一句極為看重，認為被威脅而屈服是很沒面子的事，於是仍不予回復，派兵&ldo;恭送&rdo;黑的等一行回國。
黑的也是刀槍堆裡滾出來的勇將，哪有這麼容易便被驅逐出境？乾脆帶著手下護兵對對馬島進行襲擊，抓了兩個日本人塔二郎、彌二郎回國給忽必烈交差。
雖然抓了兩個人，可日本什麼回話也沒有，黑的仍然無法交差。至元六年，忽必烈再次派高麗使臣將抓獲的兩個日本人送回，並詢問回信，日本方面仍是一言不回。
要按忽必烈的脾氣，日本的態度已經無法容忍了，可要興兵問罪總要得到對方明確的回覆才好，要是派兵去了，日本突然說願意朝貢稱臣，該怎麼辦？至元七年，忽必烈藩邸舊臣，時任高麗經略使的趙良弼自告奮勇前去日本宣諭。
趙良弼，字輔之，女真人，本姓術要甲，河北趙州（今贊皇）人，金朝進士出身。其人明敏多智略，深得忽必烈賞識，此時已經五十四歲了。忽必烈念他年邁，不想派他去，但趙良弼堅請再三，只好同意，但為了保護其安全，打算派三千士兵護送，趙良弼堅辭，只帶書狀官二十四人前往。
至元八年九月，趙良弼一行到達日本肥前金津島（又稱絕景島），被當地守護送往鎌倉幕府所在地太宰府以西的守護所。為了恫嚇趙良弼，鎌倉幕府派兵包圍使團駐地，大聲喧譁，兵刃交舉，甚至焚毀周邊民居。趙良弼一笑置之，坦然自若。
第二天，日軍佈置士兵佔據周邊山地，責問趙良弼前來的使命，並隨意詰難，要求趙良弼交出國書，詭稱：&ldo;我國自太宰府以東，上古使臣，未有至者，今大朝遣使至此，而不以國書見授，何以示信！&rdo;趙良弼堅持只有見到日本國王才能遞交國書，言道：&ldo;隋文帝遣裴清來，王郊迎成禮，唐太宗、高宗時，遣使皆得見王，王何獨不見大朝使臣乎？&rdo;後經再三威逼，才將國書抄錄一個副本交出。
