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張學良與杜重遠是老相識，早在杜重遠在瀋陽開設新式肇新窯業公司時，他們就認識了。張學良對他一向敬重，引為知己。相見之後，二人就聯合戰線與抗日救國等問題進行了推心置腹的交談。杜對張分析形勢，著重介紹了中央抗日民族統一戰線政策，提出西北大聯合的建議。他強調指出：東北軍是能打硬仗的有作戰經驗的部隊，士氣也高，應在抗日戰場上發揮作用；日寇雖猖狂，並不可畏，真正可畏的是一個民族喪失氣節；只有萬眾一心，堅決抗擊日寇的侵略，中國才有光明的前途，東北軍才有前途，他個人也可以有榮譽，而且，也必定是深得民心的；反之，若是隻知&ldo;剿共&rdo;而不抗日，也即是人們常說的兄弟只知鬩牆而不知外禦其侮，那才真正是很危險的，不僅談不上什麼光明的前途，還有滅亡的可能，這是毀滅之路，是萬萬走不得的。杜重遠的話，使張學良很受啟發，使他進一步看清了東北軍前進的方向。有人說，&ldo;杜重遠是最初使張學良與東北軍轉變的幕後策劃者&rdo;，這不是沒有道理的。
與此同時，他也會見了從蘇聯回國的原東北義勇軍將領李杜，他們也是老相識，張學良就與紅軍聯合抗日問題，請他從中聯絡，給予協助，他欣然應允，以後確也做了不少工作。
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1 張學良：《西安事變懺悔錄》，是1960年在臺灣發表的。就西安事變來說，張學良是有大功於國家和人民的，根本不需要、不應該、也不存在什麼要&ldo;懺悔&rdo;的問題。此文是在不正常的情況下發表的，引文僅供參考（此係援引張魁堂有關文章注釋）。
2 許滌新：《百年心聲》，生活&iddot;讀書&iddot;新知三聯書店1979年3月出版。
3 據一位同志的回憶資料編寫的，原文散失，出處不詳。
45 何柱國：《西安事變前後的張學良》，見《西安事變親歷記》，中國文史出版社1986年12月出版。
張學良傳--膚施夜話
膚施夜話
中央紅軍長徵到達陝北的偉大勝利，對全國人民爭取抗日與民主的群眾運動是一個巨大的鼓舞，對於受到蔣介石排擠、對打內戰不感興趣的東北軍和十七路軍也是一個很大的震動。
波瀾壯闊的抗日救亡運動和人民群眾的愛國熱情象烈火一樣熊熊燃燒起來。
當然，一種新的革命高潮的醞釀與準備，也是要經歷一個曲折、複雜的過程的。實際上，為了抗日，為了把全國革命的大本營放在西北，為了實現黨在新形勢下政治策略的轉變，中國共產黨對於西北地區的政治、軍事形勢的研究，對於東北軍和十七路軍的處境和現狀的分析，以及對於他們的統一戰線工作，早在紅軍長徵的後期就曾考慮過，但有些事那時無法實現，實際對他們、特別是對張學良開展這方面的工作，則是從1935年冬和1936年春在陝北榆林橋戰鬥後開始的。而被俘的原東北軍團長高福源的迅速釋放，則是一個新的起點。
高福源是由於被俘後受到深刻的政治教育，思想發生了很大的變化，主動向在甘泉地區指揮前方作戰的彭德懷同志提出回去勸張學良與紅軍聯合抗日的。當時正是黨中央在陝北召開瓦窯堡會議，確定了抗日民族統一戰線的戰略方針的時候，高福源的要求，有利於開展統一戰線工作，所以彭德懷向中央匯報後，中央派聯絡局局長李克農到甘泉與高福源聯絡，並促成此事的。
高福源是先到洛川見了東北軍的王以哲軍長，然後由他密電報告張學良，張學良於第二天乘飛機專程來洛川與高見面。
張學良早想溝通與紅軍的聯絡，一時尚無頭緒，現在高福源回來了，而且似乎帶有某種特殊的使命，他當然樂於儘快見到他。
