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正當燕軍驚懼欲亂之際，忽然颳起一股旋風，只見官軍將旗戛然折斷，軍陣為之所動。朱棣見有可乘之機，便親率勁騎繞出敵後，與高煦合兵，乘風縱火殺敵，煙焰漲天，官軍大敗。瞿能、瞿良材戰歿，俞通淵、膝聚也相繼戰死。有位王指揮，本是臨淮人，常騎小馬，軍中呼為「小馬王」，戰鬥中被重創，他脫去身上的甲冑，交給身邊的僕從，說：「吾為國捐軀，以此報家人。」立馬植戈而死。 郭英向西退卻，李景隆向南逃去，輜重牛馬，迤邐逶棄。燕軍追至雄縣■上月漾橋而還。白溝河兩岸數十里內斷戟殘兵，伏屍累累，鮮血染紅了河水。這一戰官軍被殺或溺河而死的達數萬之多。

李景隆退走德州，燕軍乘勝南下，李景隆再奔濟南。

五月初九，燕王命都督陳亨、都指揮張信進入德州城，籍吏民，收府庫，獲糧百餘萬。自是兵食益饒。

濟南解圍

燕師鐵騎長驅南下，官府民間無不洶懼。朝廷的百萬大軍，竟不堪敵燕藩一隅之地。好個金甌一般的江山，眼見著便要殘破。燕軍佔領德州後，哨騎已先到了濟陽縣城外。他捉了一些人，向他們瞭解官軍的虛實。被捉的人中，有一個王省，是濟陽縣的教諭，也就是縣學中的教官。王省被放還，他認為如今朝廷有難，他恨自己是個文人，不能像瞿能父子那樣斬將殺敵，血沃沙場，也不能像王指揮那樣身被重劍，立馬植戈而捐軀 。這次被俘，更是蒙受了奇恥大辱。他回到縣城，召諸生齊集明倫堂，為他們講說君臣之義。他說：「此堂明倫，今日君臣之義何在？燕王叛逆天道淪喪！」王省大哭，諸生也都痛哭。悲憤中，王省竟以頭觸柱而死 。

千里赴燕上書的高巍，離開北平後隻身南下。他的三寸巧舌沒能阻擋燕軍的鐵騎，他料朝廷與燕軍之間免不了一番激戰。然而他沒想到官軍潰如山崩。白溝河之役後，燕師所至諸城皆望風披靡。他剛走出河北便聽說了官軍慘敗的訊息，大路上不時見到潰散的傷兵敗卒。高巍在臨邑遇到了山東參政鐵鉉。鐵鉉是一位身負濟世之才的豪傑。李景隆北伐，他負責督餉。在他的指揮運籌下，官軍糧餉無所匱乏。此時鐵鉉正在隨軍南撤的道中。高巍與鐵鉉酌酒同盟，感奮涕泣。他們一同來到濟南，與都督盛庸相約誓死以守。

燕軍留都指揮陳旭守德州，大軍拔營南進。十五日，燕軍行至禹城，在城北二十五里駐營。午後申時，燕軍起行，連夜倍道而進；拂曉，來到濟南城下，這時李景隆軍尚餘十餘萬，燕師欲乘其倉促布陣未定而一舉擊潰之。李景隆如驚弓之鳥，對突然出現在眼前的燕軍又不及防備，一戰即潰。燕軍得馬七千餘匹，李景隆單騎而逃。

燕兵列陣圍攻濟南。鐵鉉督眾悉力捍禦。濟南為江南屏障，是天下之樞會，為兵家所必爭。朝廷升鐵鉉為山東布政使，召還李景隆，改命左都督盛庸為大將軍，右都督陳暉為副將軍，以迎燕軍。

濟南城池堅固，將士齊心。燕王見不能驟克，便命人射書信入城勸降。而城中也送出一書，朱棣一看，原來是儒生高賢寧所作的《周王輔成王論》，其旨在請燕王罷兵。朱棣自然對之不予理採。

燕軍久圍濟南不克，便築堤壩攔截河水灌城。城中將士軍民，人心大恐。布政使鐵鉉鎮定自若。他想了一條妙計，一定讓燕軍三日之內撤兵。鐵鉉讓守城人假裝痛哭，大呼「濟南急矣，亡無日矣」。撤去防守器械，以示無心防守，隨後派千人出城詐降。朱棣見到濟南終於投降，十分高興，軍中也為之歡呼。出城投降的人伏地請求道：「奸臣不忠，使大王冒霜露，為社稷憂。誰非高皇帝子？誰非高皇帝臣民？其又奚擇焉！唯是東海之民，不習兵革，聞大軍壓境，將謂聚而殲旃，是失大王安天下、子元元之之意也。請大王退師十里，單騎入城，臣等具壺漿以迎。」朱棣很痛快地答應了他們的請求