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按道理，蒙古曾被遼金統治，而從族繫上講實為突厥遺支，蒙古貴族和部民們大多認同突厥傳統。遼金的君主都要稱皇帝，西夏更是哭著喊著寧願當兒皇帝也要稱帝，但蒙古初期全無此意，反而對漢文明表現出一種不屑，或者說是深層次的恐懼，非常害怕漢文明汙染了他們的突厥文明。耶律楚材巧妙地挑選了漢文明中一些有利於中央集權的經驗，得到窩闊臺的認可，為後來蒙古其中一些部落吸收漢文明開了一個頭。
首先，耶律楚材參照中原禮儀，制定了正式的登基儀式，並勸服察合臺等貴族向窩闊臺汗行正式參拜禮儀，以明君臣之分。這對鬆散的蒙古部落樹立組織意識意義重大，也讓他取得了窩闊臺汗的信賴。
然後，耶律楚材提議改革部落制，設立州縣，提倡孔孟之道，甚至開科取士。儘管涉及到根本的改革大多流於表面，但至少讓蒙古人見識了怎樣治國，而且吸收了很多行政管理經驗。這其中最重要的有三條：
第一，設定中書省。這不僅是隋唐的三省之一，而且是三省合一後的總稱，即為中央政府。儘管實際主權仍在忽裡勒臺議會，但由一個正式的中央政府承擔具體行政事務，極大地提高了行政效率，有助於龐大的蒙古汗國合理執行。
第二，勸阻漢區牧場化。蒙古佔領金一些地區後，貴族們提出將漢人蕩平，州縣改造成牧場。耶律楚材極力勸阻了這麼宏大的目標，向窩闊臺汗反覆演算這些漢人的生產力，最後窩闊臺汗同意了向漢人抽取人頭稅而保命的政策。
第三，試點賦稅制度。金實施猛安謀剋制，將人戶劃分給貴族世襲。蒙古本來也打算將掠來的人戶分給蒙古貴族，但耶律楚材極力勸窩闊臺汗以宋制設立路，直接向人民抽取賦稅。不過後來窩闊臺汗用一些回族商人管理賦稅，引起不少混亂。而在兵役等人力資源管理方面，蒙古的管理能力確實不足以對幾千萬人口實行直接有效組織，主要還是蒙古貴族不願意，最終還是將人戶分給了貴族。耶律楚材這條引導蒙古事實漢化的大計並不成功，意義僅在於在一段時間內增強了窩闊臺汗的財力。
窩闊臺汗在位期間，蒙古不減成吉思汗時代的擴張勢頭，朮赤、察合臺兩支被封在中亞後，全速西擴，很快征服斡羅斯諸公國（蘇聯地區）、波斯（伊朗地區），並開始與東歐基督教世界接戰。
窩闊臺汗本人和拖雷則將主要精力放在中原，將矛頭指向曾經的統治者‐‐金。金的實力遠遠不如傳統漢族王朝，修不起長城，更沒有禦敵於本土之外的野戰能力，被蒙古的遊擊戰法打得顧頭不顧腚。當年成吉思汗便是在野狐嶺戰役中擊潰金軍主力，正式脫離金的統治。拖雷也在三峰山一役擊潰金軍，從此奠定了蒙古對金的軍事優勢。但蒙古軍攻堅能力不強，雖屢次大敗金軍，卻都只是擊潰戰，而沒有形成殲滅戰，沒有傷及金的元氣，而且只要金人放棄和蒙古軍野戰的念頭認真守城，蒙古軍辦法就很少。也有研究認為，窩闊臺汗不願拖雷立功太多，所以牽制他攻金，對金作戰才始終沒有突破。
更重要的是，南宋的態度模稜兩可，一直沒有明確表態幫助金還是蒙古。在這個問題上，蒙古人又撞了大運。其實當時的局勢很明朗，金衰落，蒙古勃興，何況有當年聯金滅遼的教訓，南宋高層很清楚這時應該助金抗蒙。然而上帝之鞭不是一般的走運，金真的很奇怪，如果說金太宗真的給金留下了什麼，那就是他那種狂熱而奇特的思維方式。很明顯宋金應聯合抗蒙，但金人的想法是北方的土地丟了，就到南方搶回來，於是經常強攻南宋，幾年間填了幾十萬兵馬去送死。宋相史彌遠頂著秦檜再世的罵名，堅持和金談判。金是典型的暴發戶，最喜歡侮辱宋朝，史彌遠提出金只要禮貌待宋，那他就可以給很多錢，還幫金抗蒙。按理說這真是不要成本的雪中送炭，正
