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畢師鐸見上虞失守，只得向南繞過大營，繼續西奔逃往會稽。
好在唐騎並未緊追不放，待渡過曹娥江，早已看不見追兵的影子。畢師鐸與許勍這才略為寬心，離江一里之外，下馬稍稍歇息片刻。
(按：曹娥江古稱舜江，別名剡溪、上虞江。傳說西漢時，孝女曹娥因父親曹盱溺死江中，故而投江尋覓父屍，曹娥江因此得名。)
剛剛緩過一口氣，哨探遠遠望見一支唐軍騎兵渡過江來。畢師鐸接報忙命眾人上馬，尚未跑遠，忽然從北面一條小路上衝出一隊唐軍人馬，攔在面前，為首軍官大喊道：&ldo;梁將軍有令，不許放過一個活口回去報信!&rdo;
畢師鐸聞言大驚，只得硬著頭皮揮刀迎敵。待雙方交手，畢師鐸才發現對方亦不過五百騎左右，論人數，自己應還略占上風。不過身後渡江的唐軍不久便會趕到，故而畢師鐸不敢戀戰，率眾衝破一道口子，沒命地向西逃去，這一回更不敢怠慢，一口氣奔出一二十里之外，回頭看時，卻見身後只剩下不足百騎了。
畢師鐸打定主意，寧可累死馬，也不能讓唐軍追上，一路不停策馬加鞭，天黑前終於到了會稽城外。
進城後，畢、許二人徑直來到黃巢府中。廳堂之上，只見一人身材魁偉，方面虯髯，身穿雙鑽紋黃綢錦袍，足踏黑絨軟底皂靴，神色穩重，不怒自威，樣貌非商非儒，氣魄亦文亦武，端坐在大廳上首的胡椅上，正與幾人吃茶說話，他便是號稱沖天大將軍的叛軍首領‐‐黃巢。畢師鐸與許勍走到黃巢面前，跪地大呼：&ldo;臣等罪該萬死!&rdo;
黃巢忙問二人何故如此狼狽。二人便將如何被唐軍假扮運糧馬隊誘出上虞大營，乃至唐軍鐵騎攻破餘姚城，上虞大營失守、二人拼命逃出等事，一一詳細回稟。
黃巢聽罷大怒，立時便要將二人斬首問罪。平南大將軍尚讓在旁勸道：&ldo;此番兩位將軍中了唐軍詭計，可見唐軍乃是有備而來，亦不能全怪他二人。當務之急，應先弄清這股唐軍的來路，再籌劃應敵之策。依兩位將軍適才所言，似乎這股唐軍不欲令我們得知上虞、餘姚失守之事。想必這股騎兵乃是唐軍的先鋒部隊，人馬可能不會太多，此番偷襲咱們成功，多半是想先斷了咱們的東翼，等待其大軍到來後，再來攻打會稽。&rdo;
大將孟楷亦說道：&ldo;尚將軍所言不錯。黃王，依末將之見，咱們不妨給這幫兔崽子來個趁夜突襲，連夜回去殺他個措手不及，將上虞、餘姚再奪回來。畢、許兩位將軍皆驍勇善戰，黃王何不讓兩位將軍將功折罪?&rdo;
黃巢拍了一掌大腿說道：&ldo;也罷，既然兩位將軍都為他二人求情，便暫且記下這兩顆腦袋。&rdo;說罷命人召集諸將，共同商議夜襲之事。
當夜，黃巢麾下大將孟楷、蓋洪各帶一萬騎兵，分別繞過上虞南北，從兩路向餘姚進發。彭攢率騎兵五千直奔上虞，秦彥、李罕之各率步兵萬人，以為後援。林言坐鎮會稽城中，調派控鶴協助各路人馬。
醜時剛過，兩萬騎兵便已聚齊在餘姚城外不足一里之地，分別對準西、北二門，馬蹄以軟棉包裹，只待城門一開，便衝殺進去。
鶴祥雲亦帶了幾名御鶴族忍者前來助陣。
先有數十名敢死先鋒棄了馬，攜帶鉤索短刀，悄悄摸到城下等候。御鶴族忍者乘鶴飛到城牆上空，若見到夜巡計程車兵便會以鶴頂針射殺之，再令那數十人以鉤索攀上城牆，開啟城門，放大軍進城。
待那幾名御鶴族忍者在空中盤旋了幾周，竟不見其有所舉動。過了片刻，一人從空中降下，對那些敢死先鋒說道：&ldo;真邪門，城上居然無人，你們上吧。&rdo;
那些人聞言心中不免打鼓，不知道城
