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兩人受傷之後，在沼澤中艱難跋涉。由於沼澤本身是精靈王對抗怪物的一處戰場，半精靈法師夢見了身為精靈王的父親帶人出征時的場景。命運女神將神力送入夢中，指引兩人找到了沼澤中一座掩埋了海量屍骨和兵器的墳塋，在墳塋上生長的草藥能夠解除神器附加的傷害。走出沼澤之後，就來到群山腳下的約爾郡。
死神出現在約爾郡中，以一個駝背老人的形象提醒，他們待在人來人往的小鎮中，也依舊可能被追殺。精靈王修建的堡壘殘存小鎮後的山脈中，兩人決定動身尋找半精靈父親的遺產。在和佔據堡壘的魔獸廝殺一番後，法師和彌賽亞在這裡安定下來，一邊將之改建成法師塔，一邊研究法術。
銷聲匿跡多年後，法師實力有了長足進展，於此同時，夢境也越發頻繁，法師感到靈魂深處隱藏神器正不斷浮上水面，似乎有出世的徵兆。神器在出世那一刻被整個世界矚目，無數人湧向約爾郡。聖騎士亞爾曼也希望能將無主的神器敬獻給教會主神，但在半精靈法師有意操縱下半路上碰見宿敵，廝殺一場後被半精靈統統扔進地牢，亞爾曼認出那是他失散的弟弟。半精靈法師對於聖騎士感情複雜，但也優待了他。聖騎士在相處中發現他對彌賽亞產生了誤判，彌賽亞本性並不瘋狂，從而質疑了艾格諾的神諭。
陰影教團和白銀之手的盜賊假意被捉住，在被關入法師塔中後，呼喚了神祇的援助，破開地牢的封鎖，但被彌賽亞所殺。在對陰影女神進行報復後，半精靈決定儘快閱讀神器‐‐大樂章中包含的知識，但受到神器反噬，身體日漸衰弱。牧師聽聞兩人的訊息，也趕來和半精靈的兄弟，聖騎士亞爾曼一同照料法師，兩人漸生情愫。
彌賽亞無意間從大樂章中找到治癒反噬的方法，以神力抵消了傷害（省略一萬字xxoo各種姿勢）。聖騎士向半精靈提起他們另一半血統源於精靈，半精靈萌生了尋找精靈故里的念頭。矮人是至今以來歷史傳承最完整的種族，一行人打算前往矮人故鄉布蘭德礦坑。
矮人都靈熱情接待了一行人，帶領他們從矮人的藏書室中翻出了通往精靈聚居地的地圖。精靈城市位於半身人山姆的落星鎮旁邊，一行人沿著鎮旁的大河逆流而上，穿過結界，回到精靈王統治的領域。
精靈領主萊戈迪爾帶人為兩位王子舉行了隆重的歡迎儀式，彌賽亞帶著神器大樂章來到冰冷的聖泉旁，解除了從出生開始的詛咒，重新恢復成為古老神祇的一員。半精靈法師不再留戀人世，從而選擇了精靈永恆的生命，而聖騎士更加眷戀人間，選擇了人類短暫的生命。做出選擇後，聖騎士掛念同伴，回到教會。在經歷了被教會無理要求和排斥之後，心灰意冷放下神職，回鄉繼承爵位，結婚生子。從此兄弟兩人走向了不同的結局。
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