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岳飛收到寒翔書信，立刻起兵出玉門關，岳飛兵精糧足，兵分三路，一路取敦煌，一路取酒泉，一路取張掖。三十六將之一岑鵬一路直奔敦煌，守將土金秀知道寒翔部下都是猛將，堅守不出。岑鵬令石鸞英伴作舞娘，早就埋伏於城內，石鸞英趁著夜色，偷出土金秀太守大印，石鸞英拿著大印，騙開城門，岑鵬大軍直接殺入城內。土金秀帶著人馬撤離。三十六將之一馬雄一路直奔酒泉，守將朱瑾是冒進之人，出城和馬雄要一決雌雄，怎料幾個回合就被捉，朱瑾為了活命，讓部下開城門，酒泉也是輕鬆拿下。
張掖守將司馬朗心繫大漢，早就想投奔寒翔，見到岳飛，心中大喜給岳飛寫信：自己心繫大漢，可是自己子孫在朝中，請將軍想計策，有什麼辦法。岳飛收到信件，找眾臣商議，寒傲：“不如讓司馬朗上書朝廷，身負重傷，讓子孫探望？”岳飛等人歡喜。次日，岳飛親自出戰，大戰司馬朗，司馬朗走不過十多個回合，身負重傷吐血倒地。部下趕緊前往朝廷，將司馬朗送到武威郡，請求司馬遺帶著兒子一家前去探望。半月之後，司馬遺一家趕到武威。張掖失去司馬朗鎮守，半日被岳飛攻破，然後前往武威郡。因為和司馬朗有約定，三路大軍圍攻武威，同時派人治理三郡，收復附近城池。
半月之後，得知司馬遺一家到了武威郡，而且魏軍派出了李孝恭，龐籍，文彥博，姜興霸四路大軍，梁林，梁方，寒翱，寒傲四員猛將大戰魏軍四猛將。八個人不分勝負，尤其是姜興霸，四人之中最為霸道的將領，每次上戰場姜興霸為中，李孝恭，龐籍，文彥博三人輔助。岳飛等人思索良久，只有車輪戰能破魏軍。梁林梁方四猛將打殺一陣，岳飛一馬當先，狄青，楊滾，呼延昊三員老將居後，又對陣四猛將。四人也顧不上休息，一頓亂殺。岳飛四人疲憊了，岑鵬，馬雄，姚猛，張憲四將再次上陣，四人著實頂不住了，看這樣，武威也是受不住了，帶著人馬就逃去了。司馬朗和太守王戎，王瑞商議之後，為了百姓，開城投降。武威郡是大郡，岳飛派各路將軍，趕緊收復各地。嚴陣以待魏軍。寫書信派人前往益州，讓劉禪出兵北伐。
寒翔收到信件以後，找到諸葛亮、李嚴、黃權，商議北伐，諸葛亮等人認為，蜀漢修養了將近一年，士氣渙散，寒翔請求諸葛亮為大軍振奮。次日，諸葛亮上朝，請奏：“先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事，事無大小，悉以諮之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰能，是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事，悉以諮之，必能使行陣和睦，優劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明，故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除
