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一
魏王拓跋珪得燕主慕容垂璽書，雖璽書乃上國賜下國所為，然慕容垂詞旨溫婉，文章感人，道及往事，拓跋珪讀之心酸，不禁感奮。於是魏王召來太傅、左長史燕鳳，付其慕容垂璽書以讀，遂請燕太傅筆錄作書，以報燕主。
拓跋珪思憶往事，心潮起伏，加以不但為慕容垂言語所動，且昔日其國與慕容氏之國，相繼皆亡於氐人之苻秦，苻秦天王苻堅侵晉敗於淮南之後，兩國才雙雙復國，可謂同命相連。如今羌人姚氏之秦，復崛起關中，其本有上郡，隔黃河與魏接境；東面則出潼關而有陝城，亦復國未久之燕的威脅！魏欲抗秦，與燕結盟，本是天然之理。
燕鳳筆錄魏王之言道：
“大燕皇帝陛下：久違如晤。孤得陛下璽書，欣喜無限！常憶曾在長安，時時得陛下照拂，陛下女中山公主，復為外臣太傅妻，實為外臣養育之母，鞠養教導之恩，有同再造，如何敢忘？今以外臣故，公主竟攜幼女流落於南夏，每一念及，外臣與燕太傅，皆自痛徹心肝！
陛下璽書道黃泉不遠，實使人感傷！幸陛下戎馬一生，建功立業，今復國而有河北故地，亦足以告慰祖宗，外臣致以敬意，恆以此自勵，不敢忘昔日亡國之恨！今陛下之國與外臣之國，仰天地神只，賴祖宗之靈，幸皆已稱號復立！陛下振先王遺烈，建號仍燕，為九五之尊，只恨關中尚有姚萇之子姚興，近聞其亦稱帝，是無視陛下也！外臣之國，差強人意，得亡祖盛樂以居，為草原酋豪而已，實託庇於陛下。陛下璽書道願結萬世之好，此誠外臣所願也！
外臣視中山公主如母，視陛下為外祖，則陛下太子，外臣長舅也！陛下道及聯姻之事，實外臣於長安日，便早有所想，而不敢言於師母中山公主，況陛下與長舅哉！今陛下有此意，外臣感激涕零，不能自已，惟祈生生世世，兩國互為婚姻，直到日月無窮，國祚永傳！
今國中乏才，外臣雖不能須臾離燕太傅，以太傅與陛下實有翁婿之誼，故遣太傅為使，赴陛下都中，代外臣親與陛下及長舅太子殿下晤面，以結外臣與陛下孫女百年之好！”
二
後秦主姚興繼位之後，雖自東晉流民帥馮彬手中取得陝城，兵出潼關，卻一時未暇東顧。只因其西面二國，雖鮮卑乞伏部所建之西秦國小力弱，不足慮；然苻堅大將呂光佔據涼州，卻足憂心。
呂光於淝水戰前，率十餘萬雄師西征，終挾征服西域之威，不辱使命，為苻堅於龜茲國獲高僧鳩摩羅什法師，乃攜之東歸。至涼州，呂光聞苻堅於淮南大敗，乃率軍暫入涼州城姑臧，而思據涼州自立。
苻秦涼州刺史楊定大懼，乃奉被苻堅流放於涼州之苻洛為主，欲倚重出身苻秦宗室之苻洛，與呂光抗衡。呂光偵知，便於姑臧城中宣揚楊定奉苻洛反逆，其將率軍征討。楊定益懼，乃殺苻洛以自明。呂光見其自亂陣腳，乃自稱奉旨討賊，攻殺楊定，遂據涼州自立為王，國號涼，東與後秦為鄰，是為後涼。
此時在後秦與後涼之間的隴西一帶，尚有一鮮卑乞伏部之西秦國，乃其部大人乞伏乾歸，於受命苻堅率其國人從徵南伐之途中，尚未至洛陽，便聞秦軍敗於淮南，乃即旋師歸隴西，自立為王，國號亦秦。此西秦國，僅與氐人楊氏之仇池國一般，為蕞爾小國，憑山險自立耳，國小民貧力弱，不堪外戰，唯自守耳，故姚興、呂光皆以為不足慮，且西秦攻佔之金城郡，尚為後秦與後涼之間甌脫。但後涼自呂光死後，其弟隆攻殺光子自立，卻囂張跋扈，不但侵西秦金城郡，亦東犯後秦邊境。乞伏乾歸受不住呂隆進逼，乃上表姚興稱臣，且道願獻金城為後秦進取之基。
於是姚興不復東進，轉而向西，一心對付後涼。呂隆殺人以立威，國內不附，且有勇無謀，涼州士庶，與苻秦西征大軍中之忠於呂光者，皆反叛隆。於是後秦
