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在北宋這個風雲變幻的時代，包拯以其剛正不阿的形象深入人心，南俠展昭則如明月在天，俠義之風吹拂，二人並肩作戰，屢屢為民除害。一日，包拯與展昭在開封城邊的桃花樹下閒談，突然接到一封急信，信中提到一樁離奇的貪腐案件，包拯暗自思忖，心中已有了破案的決心。
那封信來自嶺南的青蓮村，村中村民頻頻失蹤，管轄他們的知縣卻以貪汙受賄為由，將所有的責任推到了村民頭上，致使青蓮村的田地盡被抄沒，村民無家可歸，走投無路。包拯和展昭立刻啟程，欲親自前往青蓮村查明真相。
一路上，展昭聚精會神地駕馭馬匹，望著遠處的青山，心中暗想：“這知縣明明是一個貪官，怎會敢如此行徑，必有隱情。”包拯卻凝神思索道：“若此案涉及貪腐，必有其背後的利益交換。我們定要細查，務必查出真正的黑手。”
在青蓮村停下後，包拯與展昭遇見了村中的幾位婦女，正巧有一位美麗的女子走出，那女子名曰柳依，身材窈窕，面板如雪，眼眸如星，映襯得眼角的一抹憂傷更顯得惹人憐惜。包拯和展昭見了，連忙上前問話，柳依聲音顫抖：“大人，我爹在此案中被汙衊為賊，實則非也，求您為我家查個清白。”
柳依隨即向包拯訴說，她的父親柳老漢是青蓮村最老實的人，而此次失蹤案中，他被知縣冤屈，捉拿後言辭失當，被關押至今。包拯和展昭對視一眼，明確地看到了彼此的決心。由於她的美麗和悲傷的故事引發了包拯的同情，他表示願意幫助柳依。
次日，包拯與展昭開始在村中暗訪。在詢問當地村民時，包拯發現許多人對知縣的行為表示憤怒。一箇中年村民甚至揮舞著拳頭說：“那知縣真是狗官，他天天以賊為名，來奪我們這點田地，快不得好死！”這話引得周圍村民紛紛附和，情緒激動。
包拯意識到，這其中必定藏有更大的陰謀。於是他決定去知縣衙門探查訊息。他與展昭秘密潛入衙門，展昭輕功卓絕，越過屋簷，來到了內堂。正當包拯檢視辦公文書時，突然聽到幾名衙役低聲交談。
“聽說，上面放大水了，知縣貪了好處，磚石宅一路拿來的，連官府都不打算動他，這可怎麼辦？”
“別擔心，只要貪的到手，他就不會被查。”
包拯聽後神色一變，難怪此知縣大膽行事，原來背後有靠山。他心中更疑惑，這位知縣如何與官府勾結？他在衙門中繼續細查，獲得了一封密信，上面提到一位叫做黃志的商人，包拯和展昭決定找到黃志瞭解情況。
經過一番打探，包拯與展昭終於找到了黃志，黃志高大威猛，一臉的橫肉，隱隱間透著幾分狡詐。他在青館兒中與一群狐朋狗友廝混，見包拯二人前來，嘴角含笑，卻也掛著一絲不屑：“兩個小角色，來我這裡幹嘛？”
包拯不以為然，直入主題，“聽聞黃商人你和知縣走得近，不知道可否告知，他為何要冤枉青蓮村的居民？”
黃志瞥了包拯一眼，嘴角勾起一道冷笑，“不妨說說，君越是聰明人，欠缺點兒腦子，做些事要做圓滿，知縣就是那根本，貪跟得上才會有美金。”
此語一出，包拯心中醍醐灌頂，若是知縣與商人勾結，必定還有更多的利益關係，而柳老漢的無辜又像是一個坑，想借此來掩蓋什麼。果不其然，他隨即把黃志扣住，準備嚴審。展昭則在外監視，確保沒有其他人來打擾他們的審問。
審問過程中，黃志果然開始隱晦地透露：“柳老漢這人，最受村民敬重，而他女兒柳依跟那知縣的兒子有一樁姻緣，若找點麻煩，知縣不就能趁機瓜分整個青蓮村的田地嗎？”
包拯聽後暗中一凜，看來知縣除了貪腐，居然還打起了柳依的主意。可事情更復雜了，他決定先不驚動黃志，繼續挖掘真相。
經過幾日的
