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莒國，莒父。
莒平公看著遍體鱗傷的呂午，無奈地命令御醫將他帶下去治療。隨後又轉眼看向齊桓公派來的使者：“你看到了吧，出發時的一萬五千大軍，到最後就跑回來這一個！公子慶父被魯君拉回去殺了，我們那些軍隊也全軍覆沒了，唉！早知道是這樣，寡人說什麼也不會派兵去摻和這件事，那一萬人可都是我們莒國的精銳啊！”
“大王，此次作戰失利，並不是我軍和貴軍的問題，都是因為魯國那個公子慶父太無能了！他一個錦衣玉食的紈絝子弟，根本就不可能會打仗！我們大王這次算是選錯人啦，唉，可氣！”齊國使者對莒平公解釋道，莒平公聽罷點了點頭：“嗯，你說的沒錯，這一切都是慶父害的，他被魯君殺了也是活該！說起來，魯國現在把周圍能吞併的諸侯都給吞併了，他們的下一個目標要麼是滕薛兩國，要麼就是我們莒國！這樣看來，我們如今的處境很是危險啊！”
齊國使者拱手道：“我回去之後，會向我們大王彙報這些情況的，我想他一定會對此事重點關注！上次我們大王可是說過了，齊國是你們最堅強的後盾！您放心吧，莒國的事就是齊國的事！”莒平公大笑道：“哈哈哈，好！那就讓寡人拭目以待吧！”
齊國，臨淄。
齊桓公聽完了使者的彙報，當即詢問管仲的意見：“相國，你對此事可有看法？”管仲分析道：“大王，我認為魯國的下一個目標大概就是莒國了。滕國一向與魯國交好，魯國不太可能破例攻打他們。至於薛國，他們現在與魯國算是同盟，不出意外的話，魯國也不會去攻打薛國。而且薛國和滕國的國土面積都很小，魯國即使打下他們，也得不到什麼東西。反觀莒國，他們是東夷第二大國，地大物博，資源豐富。再加上莒國跟我們站在一邊，與魯國的關係十分緊張。因此，我認為莒國就是魯國的下一個目標！”
王子成父在一旁插嘴道：“雖說我們不能直接攻打魯國，但我們完全可以假借他人之手干擾魯國，使他們無法集中精力搞擴張。大王您之前說過要把那些戎狄放進魯國，利用他們破壞掉魯國國內的和平環境，阻止魯國的發展，不知道您現在是否打算啟動這個計劃？”
齊桓公扭頭看向東郭牙，東郭牙連忙表態道：“大王，我看可以讓瞍蠻人來執行這個計劃，這種見不得光的事可不能由我們自己來做。瞍蠻和戎狄各國之間是有血緣關係的，他們應該不會拒絕幫助自己的同胞。這樣一來，就算最後東窗事發，我們也能把瞍蠻人推出來頂罪，反正沒人會知道我們做過這種事情…”齊桓公稱讚道：“好主意！就這麼辦吧，隰朋，你去把瞍蠻王給寡人叫過來！”
隰朋騎著馬從臨淄出發，一路向北穿過齊國北境的無棣城，來到瞍蠻人的地盤。在瞍蠻國都滄海城的宮殿裡，隰朋見到了瞍蠻王。“隰朋拜見大王！我們大王想請您去臨淄一趟，您不是一直想解救你們的戎狄同胞嗎，現在您的機會來了！”
瞍蠻王想了想，還是接受了齊桓公的邀請：“你們大王終於肯網開一面了！之前我們一直替甲氏國和鼓國打抱不平，請求你們把他們的人放走，可你們就是不答應！我們軟磨硬泡到現在，你們總算是同意了，哎，你們這些中原人可真是難伺候啊！”
隰朋帶著瞍蠻王前往臨淄，把他帶到了齊桓公的面前。齊桓公神秘地對瞍蠻王說：“寡人即將釋出釋放戰俘的命令，你們的戎狄同胞從明天開始就可以恢復自由之身了。但自由是有代價的，你知道代價是什麼嗎？”瞍蠻王聽的一頭霧水：“別賣關子了，告訴我，你們想要什麼？”
“我們什麼都不要，只是希望能以你的名義派出戎狄戰俘，讓他們分散成小股部隊，潛入魯國劫掠錢糧，搞些破壞，爭取把魯國的注意力轉移到你們戎狄的身上！還有，你們瞍蠻國的領土現在已經所剩無幾了
