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木鹿大王與王平只得慌忙棄寨而逃，慌不擇路下逃進蛇谷，兀突骨見山谷四周光禿禿地，並無草木。
兀突骨料想是漢軍匆忙之中才進的山谷，並無埋伏，於是大膽進谷來追。
孟獲謹慎多疑，攔住兀突骨說道：“此谷狹窄，恐有埋伏？”
兀突骨回覆道：“此處無草木，光禿禿的，有埋伏又如何？現在漢軍因不熟悉藤甲兵，不敵潰逃之下，慌不擇路逃進此處，要是讓其逃走，有備而來，再勝就日長了。”
孟獲聽之，覺得也是有道理，逐與兀突骨一同進谷，因其被木鹿大王已經罵過一次棄友先逃了，現在也不好意思說自已留在谷外，以備不虞。
可當他們行至谷中，遇見數十輛黑油桶車，開啟一看，竟然全是火油，知道上當，想撤退出谷，此時四周鼓聲震天，前後左右全是諸葛亮大軍。
又見每個士兵都舉著火把，而此時峭壁上滾下許多幹柴松油之類，孟獲知道火一旦燒起，必死，於是跪地長嘆，咆哮天道不公。
諸葛亮記著前世的因果，下令停止放火，令人勸降。期初，朵思大王及楚惃都去勸降過，但兀突骨脾氣暴躁，又在氣頭上，寧死不肯降。
及至，諸葛亮令呂凱將烏戈國老族人及兀突骨夫人家小押入谷內勸降時，兀突骨見到老族人及妻兒家小全部被俘虜，心軟了，兀突骨才同意投降。
同時，全琮也將邪龍的彝族老族人押送入谷勸降孟獲。孟獲見到彝族老族人才知道，諸葛亮已經平定了全部蜀南。
於是兩人，雙雙跪地請降，同時命眾將士棄械跪地舉起雙手投降了。
諸葛亮從朵思處得知兀突骨的性格，知道其必出城來戰漢軍，於是給黃權、全琮的綿囊就是令其埋伏於雲南縣城外。
等到兀突骨率大軍出城，當晚黃權引軍偷襲雲南城西門吸引注意力，全琮悄悄地攻破南門，一舉拿下雲南縣城，捉拿兀突骨老族人及妻兒家小。
至此，諸葛亮完全平定蜀南的叛亂。因曹操徵北成功，回還許昌，諸葛亮也要緊急率軍回襄陽。諸葛亮令所有叛亂之軍，全部隨戰去漢中或襄樊。
朵思大王1.5萬兵及妻兒家小、兀突骨烏戈國5萬藤甲兵及妻兒家小、木鹿大王1.5萬兵馬及妻兒家小全部外遷至漢中，立刻出發。
孟獲、孟憂、祝融夫人等3萬彝族精兵及全部妻兒家小，鄂煥率軍2萬、楊鋒率軍1.5萬，冬逢及旄牛王2萬族兵，冷鋒率部族1萬，隨諸葛亮後天啟程，全部去荊州襄樊。
再加上十多萬俘虜，諸葛亮一共將蜀南20多萬青壯遷出。有諸葛亮大軍在此，他們不敢不遷，且新投降服從性還頗高，行動也較迅速。
諸葛亮擺明態度，遷也得遷，不願意遷也得遷，再敢叛亂就全部斬殺。
此次將蜀南各族族兵外遷是第一步，第二步就是將外遷的蠻兵家庭再搬遷。
20多萬蠻族官兵外遷了，挑選精銳組成蠻軍，其他的成為屯田常備軍，分田地，一年後就得將其家兒老小也陸續外遷。
如此一來，就算一個蠻族官兵有3個家人，外遷蠻夷就能達到80多萬人。
第三步就是頒佈《蜀南蠻夷令》，如武陵的《蠻人令》措施大同，當然實施蜀南蠻夷令的，就是諸葛亮新命的郡守啦。
諸葛亮令蜀南七郡改為四郡，越雋郡與雲南郡合併改名為越郡，任命張裔為郡守；益州郡與興古郡合併改名為建寧郡，命令李恢為郡守。
朱提郡與戕柯郡合併改名為柯郡，任命馬忠為郡守；永昌郡不變，重新任命呂凱為郡守、王伉為郡都尉。
各郡由此次平叛中表現優秀的漢軍1萬精銳留守，此時正好隨諸葛謹進蜀的15萬常備屯田軍，諸葛亮令分出4萬，進駐蜀南四郡，此
