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在經歷夷陵之戰的慘痛挫敗後，劉備身心俱疲，病體沉痾於白帝城，雖百藥嘗試，病情卻未見起色。自知時日無多，劉備緊急派遣使者快馬加鞭趕往成都，召丞相諸葛亮前來託付大事。當諸葛亮風塵僕僕地出現在劉備榻前，劉備難掩心中酸楚，淚水潸然而下，悔言道：“未納丞相之諫，致有今日之敗，不僅蜀漢基業瀕危，吾身亦將殆矣。稚子劉禪，年少懵懂，不堪國之重負，望丞相日後多加庇護。”
諸葛亮聞此言，心中哀痛更甚，卻只見劉備強撐著最後一絲氣力，繼續囑託：“劉禪若可造就，丞相當傾力輔佐；若其無治國之才，一切皆由丞相決斷。”語畢，劉備溘然長逝，留下滿室的哀傷與未竟的宏願。
諸葛亮強忍喪主之痛，穩定心神，返回成都宣告劉備的噩耗，並著手籌備後事。不久，劉禪在諸葛亮的扶持下繼位，史書將其記載為蜀漢後主。
公元223年，益州郡豪強雍闓趁著劉備逝世後的動盪，發動叛亂，意圖顛覆蜀漢政權。他先是殺害了益州太守正昂，並將接替的太守張裔送往東吳，試圖拉攏南中四郡的民族勢力共同反叛。然而，由於缺乏信任，南中各族並未積極響應雍闓。
訊息傳至成都，諸葛亮冷靜應對，採取雙管齊下的策略：一方面，他致信雍闓，勸其歸順，同時派遣鄧芝與陳震赴東吳修復邦交，以穩定外部環境；另一方面，加強南境防禦，命龔祿整備邊防，以防不測。諸葛亮深知，國喪之際，穩定內部、鞏固國防為首要任務，故決定親征南中，以安定大局。
出征前夕，馬謖向諸葛亮獻策，強調“攻心為上，攻城次之；心戰為上，兵戰次之”，認為贏得民心才是長久之計。諸葛亮深以為然，遂部署三路大軍，分進合擊。自己親率一部沿水路進發，馬忠與李恢則分別指向牂柯郡和益州郡。戰事初起，牂柯與越巂的叛軍首領與雍闓之間的矛盾激化，最終導致雍闓被高定所殺，其勢力落入孟獲手中。
李恢軍勢如破竹，迅速平定了益州郡，與馬忠會師後，一同前往支援諸葛亮。此時，諸葛亮已連戰連勝，併除掉了高定。三路大軍匯合，形成了壓倒性優勢，直指孟獲。諸葛亮基於馬謖的建議，決定採用心理戰術，透過收服孟獲來穩固南中。在瞭解孟獲在當地享有極高威望後，諸葛亮決定避免直接衝突，轉而尋找機會，使孟獲心悅誠服，借其威望以安南中。
諸葛亮展開了一系列精心策劃的戰役，每戰必設奇謀，意不在速勝，而在徹底征服孟獲之心。首次交鋒，他佯裝敗退，誘使孟獲輕敵深入，輕易將其俘虜。面對桀驁不馴的孟獲，諸葛亮展現出了超凡的寬容與智慧，非但不加以懲處，反而釋放並耐心勸解，以此逐步瓦解孟獲的抵抗意志。
接下來，諸葛亮多次利用孟獲的驕傲自大，設計使其落入圈套。無論是夜間的突襲陷阱，還是巧妙佈置的水戰伏擊，每一次孟獲被擒，諸葛亮都會給予其自由，讓他有機會重新組織力量，企圖證明自己的實力。這一系列看似寬容的舉動，實則是諸葛亮深思熟慮的“七擒孟獲”策略，旨在透過一次次的實際教訓，令孟獲及南中各部真心歸附。
經過數次較量，孟獲終於意識到諸葛亮不僅軍事才能出眾，更有包容天下的胸懷。他被諸葛亮的智謀與仁德深深打動，召集各部落首領，共同向蜀漢投誠。諸葛亮以最小的代價，不僅平定了南中的叛亂，更重要的是，他透過“攻心為上”的策略，贏得了南中人民的真心擁護，為蜀漢的穩定和發展奠定了堅實的後方基礎。
自此以後，南中地區趨於安定，再也沒有發生大的動亂。
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