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奴兒干都司，奴兒干城。
奴兒干城位於黑龍江的出海口，這裡也是一個港口城市，隔著韃靼海峽，對面就是庫頁島。奴兒干城與庫頁島相距約八十公里，於是大龍朝在庫頁島上也建有據點。庫頁島往南隔著宗谷海峽，就是東夷洲，上面居住著東夷人。
奴兒干都司是大龍王朝管轄黑龍江流域、具有軍政合一特徵的最高權力機構。奴兒干都司的治所就在奴兒干城。
一年前一艘尼德蘭的戰船在測量水文時，由於不熟悉水況，擱淺在奴兒干城的沙灘上，最終被指揮使諸葛青雲俘獲，這艘船上有西番尼德蘭船員、士兵幾十人，東夷嚮導八名。
透過審問，這些西番人明顯是衝著與東夷洲貿易來的，而這些東夷人是天道流的武士。
東夷洲上的東夷人，普遍個子矮小，由於正處於大名割據時代，大大小小的大名互相攻伐，所以武士地位較高，他們的武士崇尚武士道精神，出門身上帶兩把刀，一把殺人，一把殺己。東夷刀術分影流、中條流和天道流三大流派。
諸葛青雲對西番尼德蘭的社會制度非常感興趣，透過與‘慈愛號’船長威廉的交流，諸葛青雲逐漸熟悉了西番各王國的社會制度。
信仰新教的尼德蘭王國剛剛從信仰公教的費利佩王國中獨立出來，他們的社會體制是君主立憲，議會首相負責制。他們的君主和議會相互平衡，議會成員是由各省選舉產生，就連首相也需要選舉。
諸葛青雲把尼德蘭的君主立憲議會制與大龍朝的皇帝專制內閣制相結合，去蕪存精，加以改進，編寫了一本《諸葛治國理政通鑑》。
陳祁瑜對尼德蘭的戰船結構、製造、航海技術和火槍、火炮非常感興趣，他寫信給在瀋陽城的宋迎興，邀請其一起來研究這些新奇東西。
而胡雁臣卻是對東夷天道流的刀術感興趣，透過跟著這些天道流的武士進行了學習，先天境的胡雁臣對這出手快、狠、準的刀術很快就學會，並加以改進創新，變得更加適合戰場的使用。
半年前由於胡雁臣要回部落娶親，所以告別了自己的老師諸葛青雲、師姐諸葛婉兒、師兄陳祁瑜，離開了奴兒干城。回到自己位於奴兒干都司西部的林中野人部落，迎娶自己的未婚妻雅若，已經過去了半年卻再也沒有音訊。
而諸葛婉兒卻是對西番的語言感興趣，她透過一年來跟著威廉學習，逐漸對西番的各種語言進行了掌握，並對西番的各國文化有了一定了解。
她也看了尼德蘭信仰的新教經書，也明白了它們就是同中原的佛教、道教一樣的神話信仰，就是告訴眾人信仰他們的教義，能夠使人脫離苦海，運氣轉變，獲得精神永生，其實就是一種迷信。
諸葛婉兒還聽說為了不同的信仰，西番的新教和公教的戰爭已經打了將近十年，許多國家百姓由於信仰不同紛紛開始對立。
宋迎興到來後，透過對尼德蘭的‘慈愛號’戰船進行拆解、組裝，宋迎興很快就在其基礎上設計出了一艘船體更大、安裝火炮更多的戰船。並讓木匠造出了第一艘大帆船‘奴兒干城號’，這艘帆船兩側各可以安裝五十門火炮，加上船頭船尾的各十門火炮，全船共計一百二十門火炮，船上需要船員、炮手、士兵五百餘人。
宋迎興也對尼德蘭的火炮和火槍進行了拆解、學習，很快就掌握了他們鍛造方法和火藥成分。
尼德蘭在西番雖然航海和貿易較為發達，但是他們不是西番的軍事強國，他們的火槍還是火繩槍，但是這火繩槍卻也不是大龍朝的火器能夠比擬的。
也就在這時，一封旨意打破了奴兒干城的平靜，當幾十個騎兵星夜兼程來到奴兒干城指揮使府，將龍嘯天的親筆信送到諸葛青雲手裡。
諸葛青雲接過旨意，是雙手顫抖著將龍嘯天的旨意
