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出了拍賣行，卡貝勒斯又去帝國的地盤轉了一圈，帝國的安保制度很爛，她很輕鬆就混進去了。她在黑市買了一頭蟻牛，那隻蟻牛被靜滯裝置束縛著，只要靜滯裝置沒壞就非常安全。
卡貝勒斯用混亂魔法腐化了蟻牛，像控制蛇怪那樣控制了它。蟻牛挖洞能力極強，多腐化幾隻她就可以用蟻牛建造地下要塞了。她繼續在黑市中採購，隨後她返回她的地獄世界，開始指導當地的異教徒發展魔法。
異教徒們將魔法和科技一起發展，卡貝勒斯從血色黎明走私過來大量資料文獻，還蠱惑了幾個矮人過來教導符文學。她聯絡上了一些老部下，他們的態度大多搖擺不定，不相信已經敗亡的卡貝勒斯能夠重回王座。只有一個惡魔領主例外，阿萊斯特，他在迷惑心智的能力上擁有獨特的才華，而卡貝勒斯是唯一意識到並將其利用的惡魔。為了報答這份知遇之恩，阿萊斯特選擇加入卡貝勒斯對抗現任魔王的隊伍。
直到他來到卡貝勒斯的地獄世界後他才意識到自己做了個不錯的選擇，雖然這個世界剛被腐化不久，還沒有什麼太強的惡魔誕生，但地盤足夠大，信徒足夠多。只要科技發展足夠，老牌惡魔世界上級惡魔多的優勢就會被一大群擁有同樣殺傷力科技的異教徒給壓制，量變引起質變，新任魔王手下大惡魔數量不足，那是必然會敗北的，這樣卡貝勒斯就可以重回王位。
在地獄世界發展的時候，卡貝勒斯探測到了一個充滿魔力的世界，但她要留在這裡協助發展沒空，於是她派阿萊斯特和丹尼前往探索偵查。他們帶領一支十人的異教徒小隊，乘坐一輛裝甲車傳送前往。
在裝甲車上，丹尼向阿萊斯特搭話道：“聽說你的眼睛能控制別人的精神？”
“這是我引以為傲的才能，你的眼睛也有魔力，經過訓練之後，雖然不如我強，但肯定也不會差吧。”
“那就拜託你指導我了，前輩。”
裝甲車行駛沒多久就停下了，所有異教徒迅速下車，丹尼和阿萊斯特走在最後。周圍是現代化的高樓大廈，前方的道路被一群像是小混混的傢伙攔住了，他們不是人類，而是某種能量生物。他們擁有實體，是和惡魔類似的生物，異教徒手中的實彈武器也能對他們造成有效殺傷。
異教徒試圖驅趕那些混混，但那些混混並不願意離開，還表示想打一場。阿萊斯特命令異教徒開火，一輪射擊之後，混混倒下不少，其他的都逃走了，阿萊斯特走到剛才混混聚集的地方，發現了一個人類，那些能量生物應該是因為她才聚集到這裡的。但這個人類剛才被流彈命中心臟，已經死了。
正當阿萊斯特和丹尼考慮如何處理這具屍體的時候，一個少年來到現場，他身上的魔力比那些混混強不少，應該是那些混混的老大。他看見了地上的屍體，問：“就是你們這些傢伙，把我的小弟和他們找到的人類殺了的嗎？”
“怎麼？你也打算上來送死嗎？”阿萊斯特可不怕他，雖然對方的魔力很強，但阿萊斯特作為一個活了數千年的惡魔領主，無論是實力還是戰鬥經驗都遠超面前這位男孩。“這裡的一切都將屬於我們的王，想反抗就來試試吧，我會毫不猶豫地擊潰你。”
少年衝上來，匯聚自身魔力給予阿萊斯特一記猛擊，但下一秒，他回到了攻擊前的位置，阿萊斯特毫髮無損。他再一次衝上去攻擊，仍然在一次攻擊後回來了。他進行了無數次攻擊，直到倒下為止。從一開始他就沒打出一拳，阿萊斯特的凝視讓他在不知不覺間陷入幻境，阿萊斯特在幻境中將他的魔力吸收大半，現在他體內的魔力只夠他活著了。他早該察覺到不對的，但阿萊斯特連他的潛意識也一起幹擾了。
阿萊斯特轉身，卻看見多了一個人，那個女孩還躺在那裡，但旁邊卻有一個和她長得一模一樣的女孩披著丹尼的白大褂。
