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並不是自己一個人的力量達不到，而是利用他人合作能用最小的犧牲達到最大的效果，這才是透過刺殺暗襲高層人士來改變世界動向的忍者真正的本質。
不過，既然是宇智波一族最後的孩子，考官們多半會給這一組開綠燈。就算鳴人什麼都不回答恐怕也可以透過。但是，宇智波佐助，我已經看出你的深淺。像你這種空有力量沒有一點大腦的忍者——還不如將身體獻出來給我的老闆大蛇丸呢。你的存在，是資源的浪費和不合理分配。
如果你不是那個人的弟弟，如果你不是他所重視的人，我——兜攥緊拳頭，然後又緩緩鬆弛。
太大意了，剛才差點就放出殺氣呢。
沒辦法，眼看擁有這麼好資質卻揮霍浪費的人是個腦殘，對於一心想得到更大力量的他來說實在是個刺激。藥師兜，你必須冷靜。他不得不警告自己。
此時大家都差不多寫完考題，伊比喜說出下一個考題，是選擇繼續跟放棄兩條。如果繼續考試，一旦失敗就永遠是下忍失去以後申請考試的資格。而選擇放棄考試的話，來年可以再考。
這點小事兜當然看不在眼裡。當然凱莉對於兜能不能繼續參加考試沒所謂，而水華呢——他壓根沒注意考官的話，正興致勃勃的繼續欣賞自己的卷子呢！喂，你究竟在考卷上寫了什麼？
有幾個考生受不了壓力放棄了。此時鳴人突然拍案而起，大喊一聲無論如何都要考，這就是他的忍道！
兜忍不住感到好笑。因為他一直在觀察鳴人，看出他本來是在壓力下控制不了自己舉起的手，最後為了讓自己的身體不背叛自己的意識作出放棄的選擇，鳴人才將控制不住舉起來的手拍下，這就是拍案而起的真相。
看不出這個傻乎乎的小子異常的機靈，要比宇智波佐助可愛多了。兜忍不住笑起來。雖然是個熱血的傻瓜，卻傻的有趣。
就在此時一個女忍者破窗而入翻了個跟頭同時用苦無將布簾展開釘在牆上，落地後擺了個自以為很帥的pose靚麗登場。
啪啦，布簾抖動一聲，上show：第二場考試主考官御手洗紅豆！
「我就是第二場考官，御手洗紅豆！」
可惜這個自作聰明的擺酷沒人欣賞，一上場就將自己的性格暴露無遺，簡直是自來也跟鳴人的翻版。兜知道紅豆，一個表面變態其實很神經大條的女忍者，曾經是大蛇丸的徒弟。其實兜一直對大蛇丸為什麼收了這麼個女徒弟的原因表示懷疑。大蛇丸跟自來也真的是普通的同窗情誼嗎？
呸呸，他在想什麼，被鼬那個腐敗的傢伙傳染了麼。
才腹誹下，考官已經行動起來。透過第一關的考生們跟著紅豆前往下一個考場——堪稱死亡森林的地方。紅豆介紹了下考試規則是每個組拿到天之書或地之書捲軸中的一個，然後在森林裡呆幾天並搶奪對手的捲軸湊成天地一對，時間到了之後去森林之外的中央塔集合。
兜看著森林若有所思。考試時間在明天，看來木葉對這批考生放水很多麼，提前介紹規則讓大家做好準備。明天啊，鼬那傢伙肯定都等的不耐煩了。
此時鏡頭轉回前一場考試的教室，伊比喜正在收卷子。他看到鳴人的卷子笑了，一個字沒添？竟然還透過了考試，還真是頭一個啊！
很快伊比喜知道這不是最令他驚訝的考卷了。
某一份考卷上寫的滿滿。但，這真的是忍者的考卷嗎？！
「問：投擲苦無需要注意哪幾點？」
「答：角度，力度，重力加速度。根據合力定理吧啦吧啦吧啦…………」居然還有配圖解說！
「問：現在世界上最大規模的幾個忍者村的領導者的名字？他們在各個忍村推行的政策有哪幾種？」
「答：除了木葉的
