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唐僧合掌道：“貧僧東土唐朝差往雷音拜佛求經者，今至寶方，遙望城垣，不知是什麼去處，特問老施主指教。”
那老者聞言，道：“有道禪師，我這敝處，乃天竺國下郡，地名玉華縣，縣中城主，就是天竺皇帝之宗室，封為玉華王，此王甚賢，專敬僧道，重愛黎民，老禪師若去相見，必有重禮。”
唐僧聞言謝了老者，那老者徑穿樹林而去，接著唐僧轉身對劉晨備言前事。
劉晨笑了笑，道：“既然是好地方，快上馬前行吧！”
唐僧道：“也沒多少路，不須乘馬。”於是就步至城邊街道。
那城裡人家，做買做賣的，人煙湊集，生意也十分茂盛。觀其聲音相貌，與中華無異。
唐僧吩咐道：“徒弟們謹慎，切不可放肆！”於是那豬八戒低了頭，沙和尚掩著臉，惟孫孫悟空攙著唐僧。
這時兩邊人都來爭看，齊聲叫道：“我們這裡只有降龍伏虎的高僧，不曾見過降豬伏猴的和尚。”
豬八戒忍不住，把嘴一撅道：“你們可曾看見降豬王的和尚。”
嚇得那滿街上人跌跌睮睮，都往兩邊閃過。
劉晨笑道：“呆子，快藏了嘴，仔細看著腳下過橋。”那呆子低著頭，只是笑。過了吊橋，入城門內，又見那大街上酒樓歌館，熱鬧繁華，果然是神州都邑。
有《西遊記》詩為證，詩曰：錦城鐵甕萬年堅，臨水依山色色鮮。百貨通湖船入市，千家沽酒店垂簾。樓臺處處人煙廣，巷陌朝朝客賈喧。不亞長安風景好，雞鳴犬吠亦般般。
唐僧心中暗喜道：“人言西域諸番，卻不曾到此，細觀此景，與我大唐何異？所謂極樂世界，吾大唐長安亦是也。”又聽得人說，白米四錢一石，麻油八厘一斤，真是五穀豐登之處。
行了多時，方到玉華王府，府門左右有長史府、審理廳、典膳所、待客館。
唐僧道：“師兄，此間是府，我們進去，朝王驗牒而行。”
豬八戒道：“師父，你和師伯進去，我們去哪裡？”
唐僧道：“你不看這門上是待客館三字！去那裡坐下，看有草料，買些餵馬，我見了王，倘或賜齋，便來喚你等同享。”
孫悟空道：“師父師伯放心前去，俺老孫自當理會。”
那沙僧把行李挑至館中，館中有看館的人役，見他們面貌醜陋，也不敢問他，也不敢教他出去，只得讓他坐下。
卻說劉晨與唐僧拿了關文，徑至王府前，早見引禮官迎著問道：“爾等何來？”
唐僧道：“我們乃是東土大唐差來大雷音拜佛祖求經之僧道，今到貴地，欲倒換關文，特來朝參千歲。”
引禮官即為傳奏，那王果然賢達，即傳旨召進。唐僧至殿下施禮，劉晨為了避免麻煩，也彎腰施禮，那王即請上殿賜坐。
接著唐僧將關文獻上，那王看了，又見有各國印信手押，也就欣然將寶印了，押了花字，收折在案。問道：“真人聖僧，自你們那大唐至此，歷遍諸邦，共有幾多路程？”
唐僧道：“貧僧也未記程途，但先年蒙觀音菩薩在我王御前顯身，曾留了頌子，言西方十萬八千里，貧僧在路，已經過一十四遍寒暑矣。”
那王笑道：“十四遍寒暑，即十四年了，想是途中有什麼耽擱。”
唐僧道：“一言難盡！萬蟄千魔，也不知受了多少苦楚，才到得寶方！”
那王見劉晨一直不言，心有不喜，但又覺得劉晨高深莫測，故也沒有多事，與唐僧交談片刻，即命典膳官備素齋管待。
唐僧又道：“啟稟殿下，貧僧有三個小徒，在外等候，不敢領齋，但恐遲誤行程。”
那王道：“當殿官，快去請長老的三位徒弟，進府同齋。”
