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交換生的名單下發出來時, 果然沒有出乎莉狄亞的預料。
其中有她、瑪格麗特、曼陀羅公爵海登、帝國公主阿絲特麗德，還有幾位不認識的同學。
從洛斯塔薩前往秘銀半島，需要經過內海和羽蛇谷地。帝國學院包下了一艘船，供學徒們乘坐。
由於學院有規定，每個學徒最多隻能帶兩個僕人上船。於是莉狄亞這次便只帶了管家和蘭蒂兩位僕從。帶蘭蒂的原因是，他是精靈，可以幫助莉狄亞更快地融入在精靈國度的生活。
聽到這個訊息之後，惡龍一臉抗議。它變回了縮小版的原形，用兩隻前爪抱著莉狄亞的小腿不肯鬆開。
莉狄亞被磨得沒辦法，只好答應了維克託「隱形」跟在船上的請求。
卡羅爾則被留在了洛斯塔薩，為她打理產業。在旅途上，她也會派信鴉定期將設計圖寄給卡羅爾。
似乎有著風暴女神的眷顧，航行的一路上風平浪靜，陽光暖融融地灑在碧藍的海面上。內海中盛開繁花的島嶼星羅棋佈，種種風景美不勝收。在經過玫瑰家族的領地——春眠島時，學徒們更是為那優雅美麗的建築和四季常綠的花園驚嘆不已。
沿途無聊的時候，莉狄亞會隨手畫一些景物的速寫，這得到了帝國公主、諾里斯的妹妹阿絲特麗德的賞識。
於是莉狄亞將大部分畫作都贈予了這位黑髮金眸、典雅美麗的公主。
公主殿下也回贈給了莉狄亞一些魔法捲軸和附魔物品。
莉狄亞本想拒絕，卻不料阿絲特麗德和她的哥哥一個性子，根本不給她拒絕的餘地。
這天莉狄亞又倚在甲板上的陰影處，描繪著遠處珊瑚礁的景色。
忽然，她看到海水中游過了一個龐大的黑影。
侍立於一旁的銀髮管家解釋道：
「下方的海水裡，是人魚國度的遺蹟。」
「所以那個黑影是……」變異的人魚？
赫洛斯含笑答道：「是變異的人魚互相吞噬後的產物。不過毋需擔心，船上銘刻著光明魔紋，怪物懼怕這些。」
莉狄亞走到船舷邊向下看去。
陽光將清澈的海水照得透亮，波紋中隱約可見恢弘而蒼涼的遺蹟，龐大的黑影逡巡在周圍。明珠和珊瑚半埋在遺蹟之中，讓人不由暢想起其昔日的盛況。
這讓莉狄亞不由想起了曾經的人魚王子，現在的風暴聖子的悲慘故事。（見第4章）
她搖了搖頭，驅散了思緒。
在「風暴之月」的下旬，船隻抵達了羽蛇谷地的海岸。
羽蛇谷地是曼陀羅公爵的封地，周圍環繞著高聳的群山。谷地東側的峽谷是人類大陸前往精靈國度唯一的陸上通道。戰爭之中只要扼守此關隘，精靈便只能乘船進攻。
一行人停在了羽蛇谷地的主城——曼陀羅城，海登小公爵盡地主之誼，邀請大家在這裡休整幾天。
曼陀羅城通體由黑色的山岩築成，易守難攻。海登在公爵府中招待了一行人，舉行了盛大的晚宴。
羽蛇谷地的菜系口味偏重，多使用濃鬱的香料。倒是讓吃了幾個月洛斯塔薩菜系的莉狄亞，感到頗為新奇。
阿絲特麗德和瑪格麗特更是覺得有趣。公主殿下嘗了一口偏辣的烤肉，眼淚都差點掉出來。
黑髮碧眸的小公爵含笑問道：「吃不習慣？」
阿絲特麗德搖了搖頭，用細如蚊吶的語調說：「我想……我還需要適應。」
海登小公爵抬了抬手，城堡裡的女僕便給每人上了一份清爽的加冰青茶。公主殿下矜持地一連抿了好幾口，臉色總算沒那麼紅了。
莉狄亞倒是吃得頗為開心，這裡的菜更合她的口味，等晚上參觀完曼陀羅城，回到房間裡時，她感覺還
